Što je bear market? Kako ulagati na bear marketu
Utjecaj koronavirusa početkom 2020. godine uzrokovao je kaos na svjetskim financijskim tržištima. Neki investitori nisu naučiti lekcije o tome kako investirati na bear tržištu u tehnološkom balonu iz 2000. i kreditne krize 2008. Znanje kako se kretati u ovim bear tržišnim uvjetima ključno je za zaštitu vašeg portfelja i pronalaženje mogućnosti za njegov rast.
U ovom ćete članku naučiti:
- Što je bear market?
- Razlika između bear i bull tržišta
- Kako ulagati u bear tržište i različite financijske proizvode koji su vam dostupni
- Jesmo li na bull ili bear tržištu 2020. godine
- Strategije koje uključuju rotaciju sektora, sigurnosna ulaganja, hedging i kratku prodaju
- Kako vam Admiral Markets može pomoći tijekom bear tržišta
- I još puno toga!
Počnimo!
Što je bear market?
Najjednostavnije rečeno, definicija bear tržišta je definicija tržišta koje doživljava pad cijena. Opće je prihvaćeno da se bear tržište dionica definira kao pad od najmanje 20% ili više. To vrijedi i za ostale klase imovine.
U definiciji bear tržišta, neki gledaju na pad od 20% s 52-tjednog maksimuma imovine. Međutim, Američka komisija za vrijednosne papire i burze definira bear market kao situaciju kada "indeks širokog tržišta padne za 20% ili više tijekom najmanje dvomjesečnog razdoblja".
Razlika između bear i bull tržišta
Bear tržište može biti uzrokovano brojnim razlozima. Bear tržište Velike depresije 1929. godine bilo je najgore u povijesti Sjedinjenih Država s padom dionica od 90% tijekom četiri godine. Mnogi analitičari predviđaju da će 2020. biti početak nove velike depresije vođene utjecajem koronavirusa. Još su dva značajna bear tržišta uzrokovana tehnološkim balonom iz 2000. godine i kreditnom krizom iz 2008. godine.
Na bear tržištu pad cijena često potiče daljnji pesimizam uzrokujući trajni pad cijene imovine. Bilo koji rast optimizma obično je kratkotrajan. Većina bear tržišta nazivaju se cikličkim bear tržištima. Sekularno bear tržište je bear stanje na tržištu koje može trajati između pet i 25 godina. Izraz "bear" koristi se zbog načina na koji se medvjed kreće prema dolje tijekom napada.
Bull tržište suprotno je od bear tržišta. To je vrijeme kada tržište vremenom agresivno raste. Više cijene privlače sve više i više ljudi koji također sudjeluju, što potiče daljnji optimizam i pohlepu i još više gura cijene. Snažno gospodarstvo, podržavajuće mjere središnje banke i vlade mogu pomoći u poticanju bull tržišta.
Bull tržišta mogu se pojaviti u svim različitim vrstama imovine, poput dionica, robe, indeksa, valuta, obveznica, pa čak i kripto valuta. Kada je američki predsjednik Donald Trump stupio na dužnost 2016. godine, jedan od njegovih prvih djela bio je smanjenje poreza na dobit s 35% na 21%. To je pomoglo pokrenuti bull tržište cijena dionica. 2020. godine koronavirus je pomogao pokrenuti bear tržište u cijenama dionica i nafte, ali je također pomogao zlatu da uđe na bull tržište.
Jeste li znali da možete pregledati grafikone cijena različitih klasa imovine preuzimanjem MetaTrader 5 platforme za trgovanje koju pruža Admiral Markets potpuno BESPLATNO? Također bi moglo biti korisno preuzeti platformu sada kako biste mogli slijediti neke od sljedećih primjera. Da biste započeli preuzimanje, jednostavno kliknite baner u nastavku:
U što ulagati na bear tržištu
Kada odlučujete u što ćete uložiti tijekom bear vladavine, najvažnije je pravilo da prvo budete mirni! Vrlo je lako donositi emocionalne i iracionalne odluke. Promisliti prije djelovanja i razumijevanje vaših većih ciljeva bit će presudni za pomoć u odluci gdje investirati na bear tržištu.
Iako postoji mnogo različitih vrsta strategija na koje se treba usredotočiti tijekom bear tržišnih uvjeta, postoje dvije vrste o kojima ulagači razmišljaju - prijeći u defenzivu koristeći rotaciju sektora i / ili uložiti u imovinu u sigurno poput zlata. Pogledajmo obje ove pojedinačno.
1. Ulaganje na bear tržište koristeći rotaciju sektora
Prvo čega se trebate sjetiti prilikom ulaganja jest da je novac također pozicija. Priprema vašeg portfelja za bear tržišne uvjete može značiti smanjenje rizika uloženog na tržište. Često će ulagači rizik prebaciti u ono što se naziva rotacijom sektora, osiguravajući da se najviše ulaže u sektore koji imaju tendenciju da imaju bolji učinak tijekom bear tržišta.
Sektor koji nastoji postići dobre rezultate tijekom bear tržišta uključuje i sektor zdravstvene zaštite. Bez obzira što se događa u gospodarstvu ili svijetu, ljudi i dalje trebaju lijekove. Zbog toga zdravstveni sektor i njegove tvrtke imaju tendenciju da rade bolje tijekom bear tržišta.
Ulagači imaju mnogo različitih mogućnosti da se izlože zdravstvenom sektoru. Jedan od načina je korištenje sektorskih ETF-a (fondova kojima se trguje na burzi). To su sredstva koja trguju poput dionica i i pomažu investitorima da postanu izloženi ukupnom sektoru, a ne samo jednoj tvrtki.
Na primjer, prema informativnom listu Fonda za zaštitu zdravlja SPDR (XLV) pruža "preciznu izloženost farmaceutskim tvrtkama; zdravstvenoj opremi i zalihama; pružateljima zdravstvenih usluga i uslugama; biotehnologiji; alatima i uslugama znanosti o životu; i industrije zdravstvene zaštite". Ispod je dugoročni grafikon cijena ovog ETF-a:
Sljedeći sektor koji ima dobru izvedbu tijekom bear tržišta je potrošački sektor. Baš kao i u zdravstvu, i u dobrim i u lošim vremenima ljudi i dalje trebaju svoje osnovne proizvode za svakodnevni život, poput robe za osobne potrebe i proizvoda za čišćenje. Iako ulagači mogu koristiti i sektorske ETF-ove kao što je Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP), oni mogu odabrati pojedinačne potrošačke dionice kao što su Procter & Gamble, Costco, Walmart i drugi.
Ispod je dugoročni grafikon Procter & Gamble cijena dionica:
Izvor: Admiral Markets MetaTrader 5, #PG, Mjesečni – Raspon podataka: od 1. kolovoza 2005 do 15 svibnja 2020, pristup 15. svibnja 2020 u 12:32 pm GMT. - Upozorenje o riziku: Imajte na umu da prošli učinak ne jamči budući uspjeh.
Dugoročni, mjesečni grafikon cijena gore spomenute cijene dionica Procter & Gamble prikazuje razdoblja kretanja u stranu, prema gore i prema dolje. Zapravo, tijekom bull tržišta koje je započelo smanjenjem poreza na korporacije američkog predsjednika Donalda Trumpa 2016. godine, cijena dionice tvrtke nije dobro poslovala jer su ulagači odlučili ulagati na tržišta s većim rastom.
Međutim, investitori su se na kraju počeli vraćati na tržište kao obrambena mjera kada je ostatak dionica bio na kraju svog bull tenda. Početkom 2020. godine ulagači su se također počeli vraćati u tvrtku zbog bear tržišta vođenog koronavirusom.
Jeste li znali da vam račun Admiral Markets Invest.MT5 omogućuje ulaganje u dionice i ETF-ove s 15 najvećih svjetskih burzi? Ne samo da možete pristupiti zlatnim ETF-ovima i drugim dionicama i ETF-ovima, nego postoje i druge pogodnosti kao što su:
- Mogućnost otvaranja računa sa samo 1 EUR minimalnog depozita i ulaganja od samo 0,01 USD po dionici uz minimalne naknade za transakcije od samo 1 USD na američke dionice.
- Primajte besplatne podatke o tržištu u stvarnom vremenu, bez odgađanja, bez dodatnih troškova.
- Stvorite tok pasivnog prihoda prikupljanjem isplata dividende.
- Koristite svjetski poznatu MetaTrader 5 platformu za trgovanje klasama s više sredstava.
Možete započeti odmah klikom na baner ispod i uživajući u svim gore navedenim pogodnostima!
2. Ulaganje u sigurnu imovinu na bear tržištu
Tijekom razdoblja ekonomske krize i neizvjesnosti potražnja za imovinom iz sigurnih utočišta raste. Na bear tržištu ulagači mogu potražiti tržište zlata kako bi mu pomogli diverzificirati portfelj. Postoje različiti načini na koje ulagači mogu pristupiti tržištu zlata. Više možete pročitati u članku "Vodič za ulaganje u zlato''.
Korištenje fondova kojima se trguje zlatom (ETF) može pomoći investitorima da uravnoteže svoje portfelje dionica. Na primjer, SPDR Gold Shares ETF (GLD) koji je pokrenut 2007. godine i nekada je bio drugi najveći ETF na svijetu, može se kupiti i prodati poput dionica. Cilj ETF-a je odražavati učinak cijene zlatnih poluga i najveći je zlatni ETF s fizičkom potporom na svijetu.
Ispod je dugoročni grafikon cijena SPDR dionica zlata ETF (GLD):
U gornjem grafikonu jasno se vidi dugoročna bull pristranost tržišta. Iako su cijene padale početkom 2008. godine na bear tržištu, ušli su na dugoročno bull tržište početkom 2009. koje je trajalo do 2011. Cijena je ponovno stekla bull pristranost od početka 2018. godine i ubrzala se tijekom ranog dijela bear tržišta 2020. godine.
Kako trgovati na bear tržištu
Iako ulagači mogu koristiti dvije gore spomenute strategije ulaganja, postoji i mogućnost korištenja proizvoda kao što su "ugovori o razlikama" (CFD) za trgovanje različitim sredstvima na medvjeđem tržištu.
Ovaj proizvod omogućuje investitorima da nagađaju o smjeru cijene imovine bez vlasništva. U većini slučajeva, ulagači bi također mogli koristiti polugu, što znači da im neće trebati puna veličina pozicije da bi otvorili trgovinu jer se imovinom može trgovati pomoću margine. Stopa margine varira između klasa imovine i kategorizacije klijenta - maloprodaje ili profesionalca. Postoje i prednosti i nedostaci u trgovanju marginom o kojima možete saznati u članku " Što je CFD trgovanje?".
1. Trgovanje na bear tržištu koristeći hedging strategije
U videu pogledajte što je hedging strategija:
Kada se pripremaju za bear tržište, ulagači možda neće htjeti napustiti sve investicije koje su vremenom izgradili. Uostalom, ako ste uspjeli kupiti po povoljnoj cijeni, a to je solidna tvrtka koja isplaćuje dobre dividende, možda ćete se dugoročno držati toga.
U ovoj se situaciji mnogi ulagači mogu odlučiti zaštititi svoju izloženost skraćivanjem burzovnog indeksa. Bilo koji potencijalni dobitak na njihovoj kratkoj trgovini može nadoknaditi sve gubitke u njihovom dugoročnom portfelju dionica. Naravno, to je lakše reći nego učiniti, kao i kod bilo kojeg oblika trgovanja i ulaganja, dolazi s različitim rizicima. Međutim, to je sličan stil trgovanja koji često koriste velike multinacionalne tvrtke koje žele nadoknaditi troškove rastuće ili padajuće valute ili robe, kao i hedge fondovi.
Na platformi za trgovanje MetaTrader koju pruža Admiral Markets postoji 16 indeksa gotovine i 24 terminska ugovora s indeksima kojima traderi mogu spekulirati. Da biste plasirali prodaju ili kratku trgovinu na burzovni indeks, prvo morate otvoriti svoju platformu za trgovanje. Ako to još niste učinili, ovdje možete započeti besplatno preuzimanje. Nakon toga slijedite ove korake:
- Otvorite Market Watch s izbornika View na vrhu platforme. Ili pritisnite Ctrl + M na tipkovnici. Ovo će otvoriti popis simbola za trgovanje.
- Desnom tipkom miša kliknite prozor Market Watch i odaberite Symbols. Ili pritisnite Ctrl + U na tipkovnici.
- Otvorit će se prozor Symbols koji vam omogućuje traženje vašeg simbola ili odabir s lijeve strane, poput CFD-a s gotovinskim indeksima. Nakon što odaberete simbol ili skupinu simbola, kliknite Show Symbol ili Ok.
Snimka zaslona MetaTrader 5 trgovačke platforme koju pruža Admiral Markets prikazuje prozor sa simbolima.
Da biste trgovinu postavili na indeks, prvo morate otvoriti grafikon povlačenjem simbola u prozoru Market Watch na grafikon. Tada jednostavno možete desnom tipkom miša kliknuti grafikon, odabrati Trading i New Order. Otvorit će se nalog za trgovanje:
Jeste li znali da svoje ideje o trgovanju možete testirati na bull i bear tržištima otvaranjem demo računa za trgovanje? To znači da možete trgovati u virtualnom trgovačkom okruženju dok ne budete spremni za live trgovanje! Možete otvoriti BESPLATNI demo račun za trgovanje na Admiral Markets klikom na natpis u nastavku:
2. Kratka prodaja (short-selling) na bear tržištu
Druga strategija dostupna investitorima je aktivna kratka prodaja dionica koje će vjerojatno imati lošiju izvedbu na bear tržištu. Pri kratkoj prodaji trgovac u osnovi posuđuje dionice koje nisu u njihovom vlasništvu, a zatim ih prodaje na otvorenom tržištu. Tada nastoji otkupiti te dionice po nižoj cijeni.
S CFD-ovima možete ići dugo i kratko na raznim tržištima. U ovoj je situaciji ključno utvrditi uzrok bear tržišta i pronaći dionice koje su mu jako izložene. Primjerice, na bear tržištu pod vodstvom koronavirusa 2020. godine najviše su pogođene putničke zalihe zbog zemalja koje su zaključale svoje granice. Najviše su pogođeni zračni prijevoznici.
Stranica sa specifikacijama ugovora za Admiral Markets pomaže vam pronaći sva tržišta na kojima možete trgovati. Nekoliko zrakoplovnih kompanija prikazano je u nastavku:
Ispod je dugoročni grafikon cijena Delta Airlinesa (DAL):
Bear tržište pod vodstvom koronavirusa 2020. pretvorilo se u paniku na tržištu za većinu putničkih dionica i zračnih prijevoznika. Pomak prema dolje bio je vrlo brz. Međutim, korisnici mogu prilagoditi svoje vremenske okvire kako bi iskoristili potencijalni pad cijene dionice.
Dnevni grafikon cijena gore navedene cijene dionica Delta Airlinea detaljnije prikazuje brzinu pada. To trgovcima omogućuje prepoznavanje tržišnih ciklusa i obrazaca trgovanja akcijskim cijenama kako bi se identificirale potencijalne mogućnosti trgovanja. Vrijedno je istaknuti da u nekim slučajevima tržišni regulatori mogu privremeno zabraniti kratku prodaju kako bi se izbjegli izuzetno veliki jednodnevni padovi koji mogu izazvati probleme na tržištu.
Jeste li znali da možete preuzeti nadograđenu verziju platforme MetaTrader preuzimanjem Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition potpuno BESPLATNO? Ne samo da možete pristupiti naprednoj tehničkoj analizi širokog spektra financijskih instrumenata iz Trading Central-a, već ćete dobiti pristup naprednoj funkcionalnosti naloga i paketu naprednih indikatora trgovanja! Kliknite na natpis ispod kako biste započeli BESPLATNO preuzimanje!
Zainteresirani ste za još? provjerite ove linkove i članke
- MetaTrader 4
- MetaTrader 5
- Apple Dionice
- Kupovina Facebook Dionica
- Dogs Of The Dow Strategija
- Kako Trgovati Cfd Ovima Na Dax30 Heiken Ashi
- Sto Je Contango
- Sto Su Investicijski Fondovi
- Stp Ecn Broker
Jesmo li na bull ili bear tržištu u 2020?
Sredinom veljače 2020. globalne su se burze rasprodale u tržišnoj panici zbog čega su neki od najvećih svjetskih burzovnih indeksa, poput indeksa S&P 500, pali za oko 36% od svoje sveukupne visoke razine cijene od oko 3.395 postignute 20. veljače na novu najnižu razinu od 2.186 postignute 23. ožujka. To je pokrenulo bear tržište dionica širom svijeta, kao što pokazuje tjedni grafikon indeksa S&P 500:
Međutim, zbog povijesnih akcija središnjih banaka diljem svijeta, uključujući plan poticaja od Federalne rezerve SAD-a za 2,3 bilijuna dolara, burze su neke poteze povukle niže. Nakon povijesne nestabilnosti zabilježene 2020. godine, sljedeći veliki potez mogao bi dugoročno postaviti trend. Investitori će tražiti koliko brzo poduzeća mogu ponovno krenuti, kao i potencijal za ekonomski oporavak.
Strah od drugog vala infekcija koronavirusom još uvijek drži neke ulagače na oprezu. Međutim, s pravim alatima, proizvodima i strategijama - kao što je istaknuto u prethodnim odjeljcima - ulagači mogu stvoriti raznolike portfelje.
Zašto trgovati na bear tržištu s Admiral Marketsom?
- Trgujte s dobro uspostavljenom, reguliranom tvrtkom koja uključuje propise britanskog tijela za financijsko ponašanje.
- Pogodnosti od politike zaštite negativnog salda, kako bi vas zaštitili od nepovoljnih kretanja na tržištu.
- Pristupite najbržoj i najpopularnijoj platformi za mrežno trgovanje pod nazivom MetaTrader koju možete koristiti na PC-u, Macu, Webu, Androidu i iOS operativnim sustavima, a Admiral Markets nudi je besplatno.
- Otvorite investicijski račun Invest.MT5 za kupnju dionica i ETF-a s 15 najvećih svjetskih burzi.
- Otvorite Trade.MT4 ili Trade.MT5 trgovački račun za trgovanje putem CFD-ova (Ugovori o razlici) kako biste prošli dugo i kratko tržište kako biste potencijalno profitirali na rastućim i padajućim tržištima.
Započnite već danas otvaranjem besplatnog demo trgovinskog računa kako biste mogli trgovati u virtualnom okruženju bez rizika, dok ne budete spremni za pokretanje uživo!
O Admiral Markets-u
Admiral Markets je višestruko nagrađivani, globalno regulirani Forex i CFD broker, koji nudi trgovanje s preko 8000 financijskih instrumenata putem najpopularnijih svjetskih trgovačkih platformi: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Započnite trgovinu danas!
Ovaj materijal ne sadrži i ne bi ga trebalo tumačiti kao da sadrži savjete o ulaganju, preporuke za ulaganje, ponudu ili traženje bilo kakvih transakcija s financijskim instrumentima. Imajte na umu da takva analiza trgovanja nije pouzdan pokazatelj za bilo koji trenutni ili budući učinak, jer se okolnosti mogu vremenom mijenjati. Prije donošenja bilo kakve odluke o ulaganju, trebate potražiti savjet neovisnih financijskih savjetnika kako biste osigurali da razumijete rizike.
