Effet de Levier Définition

Juillet 01, 2021 11:00 UTC
Temps de lecture: 12 minutes

Effet de Levier Définition Admirals MetaTrader 5

Définition de Effet de Levier

L'effet de levier est le rapport des fonds propres d'un trader ou d'un investisseur aux fonds empruntés qu'il reçoit pour effectuer des transactions sur les marchés financiers.

L'effet de levier peut être utilisé par les traders pour augmenter le nombre et le volume des positions ouvertes. Si un trader détermine le potentiel de mouvement d'un certain instrument de trading, mais qu'il ne dispose pas de suffisamment de fonds propres pour ouvrir une position dans le volume souhaité, il peut alors utiliser l'effet de levier.

Il est important de noter que l'utilisation de l'effet de levier est associée au risque de perte totale ou partielle du dépôt.

  • Synonymes : leverage.
  • Étymologie : le terme « effet » vient du mot latin « effectus », qui signifie « réalisation », « résultat ». Le mot « levier » vient du verbe latin « levare », qui signifie « élever », « augmenter ».

Vocabulaire de Base lié au Effet de Levier

➡️ Forex est un marché sur lequel s'effectuent les transactions en devises. À savoir, l’achat et la vente des devises. Par exemple, lorsqu'un trader ouvre une transaction d'achat (BUY) avec la paire de devises USDCHF, alors cette opération est effectuée sur le marché des changes (Forex).

➡️ CFD (Contrat pour la différence) est un type spécial de contrat qui permet à un trader d'ouvrir à la fois des opérations d'achat et de vente pour un actif financier spécifique. Grâce aux contrats CFD, un trader et un investisseur ont la possibilité de spéculer à la fois sur la croissance de la valeur de l'actif et sur sa baisse. Il est important de noter que le trading de CFD ne garantit pas de profit et implique toujours des risques.

➡️ Trader est une personne qui effectue des transactions sur les marchés financiers.

➡️ Terminal de trading (plateforme de trading) est une application informatique ou mobile spéciale qui vous permet d'effectuer une analyse technique et fondamentale des cotations du marché, ainsi que d'ouvrir, de modifier et de fermer des positions de trading.

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Calcul de l'Effet de Levier

✅ Comment expliquer l'effet de levier ? Afin de donner non seulement la définition du mot économique "effet de levier", mais aussi l'explication de son fonctionnement, considérons un exemple

Par définition, l'effet de levier en économie implique l'utilisation de fonds empruntés pour couvrir une partie de votre position. Pour comprendre comment cela fonctionne, considérons l'exemple ci-dessous.

Disons qu'un trader ouvre une position sur une action Spie. Que l'action coûte 20 USD. En l'absence d'effet de levier, un trader aura besoin de 20 USD pour acheter 1 action.

✍ Que faire si le trader n'a pas autant de fonds ? Laissons le trader avoir 10 USD. Considérons l'effet de levier dont il a besoin pour ouvrir une position avec 1 action.

Le calcul est le suivant : le coût d'1 action sans effet de levier / le montant que le trader est prêt à déposer comme marge pour 1 action = 20 USD / 10 USD = 2. C'est la quantité d'effet de levier dont un trader a besoin pour satisfaire ses désirs – 1:2.

Il est important de noter que le trading à effet de levier comporte des risques accrus et ne convient pas à tous les traders. Un courtier peut proposer à ses clients différentes tailles d'effet de levier en fonction de leur expérience ou de leur choix d'instrument. Il est important de noter que l'effet de levier a ses propres limites : par exemple, le courtier permet aux clients d'utiliser un effet de levier ne dépassant pas 1:30. Cela signifie que les clients peuvent choisir, par exemple, 1:10 ou 1:2, si de telles options sont disponibles.

Trader avec Effet de Levier

Graphique de Trading avec Effet de Levier

Évolution des cotations de l’action Spie (#SPIE) Admirals MetaTrader 5

Source : Évolution des cotations de l’action Spie (#SPIE) du 27 мая 2020 au 13 мая 2021, bougies D1, plateforme de trading MetaTrader 5, réalisé le 13 мая 2021.

Veuillez noter : Le rendement passé n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni du rendement futur. 

Le graphique ci-dessus indique l'évolution des cotations de l'action Spie du du 27 mai 2020 au 13 mai 2021. Les cotations sont extraites de la plateforme MetaTrader 5 et fournies par le courtier international Admirals (Admiral Markets). Les cotations de cette action ont été sélectionnées uniquement à des fins de démonstration des outils d'analyse technique choisis et ne constituent pas un conseil en investissement.

Le graphique des cours de l'action Spie est complété par deux indicateurs techniques : Bandes de Bollinger (Bollinger Bands) et Williams Percent Range (WPR ou Williams% R). Ces indicateurs sont choisis uniquement à des fins de démonstration et ne comportent pas de recommandations de trading.

✅ L'indicateur Bandes de Bollinger est représenté sur le graphique des cotations sous la forme de trois lignes vertes. Il peut être considéré comme un indicateur de tendance, c'est-à-dire qu'il peut aider le trader à déterminer la direction de la tendance. La Moyenne Mobile fait également partie des indicateurs de détection de tendance.

Les bordures supérieure et inférieure, ainsi que la ligne centrale de l'indicateur Bandes de Bollinger peuvent servir de niveaux de support et de résistance dynamiques. Pour construire l'indicateur de la figure ci-dessus, les paramètres suivants ont été utilisés : « Periode » = 75 ; « Deviations » = 2.000 ; « Decaler » = 0.

Voici 💰 Trader avec les Bandes de Bollinger 💰en Vidéo :

✅ L'indicateur Williams Percent Range joue le rôle d'un des outils d'identification des conditions techniques de surachat et de survente pour un certain nombre de périodes. Les données d'état, ainsi que la détermination de la divergence entre les cotations d'actifs et un indicateur technique, peuvent également être déterminées à l'aide d'autres instruments : MACD et Stochastique.

Dans l'image ci-dessus, l'indicateur Williams Percent Range est affiché dans une fenêtre séparée sous la forme d'une ligne bleue sous le graphique des cotations. Les paramètres suivants ont été utilisés pour le construire : « Periode » = 14.

Selon la stratégie de trading, les indicateurs techniques peuvent être utilisés séparément ou avec d'autres indicateurs. De plus, un trader peut utiliser des outils et approches analytiques supplémentaires, tels que Price Action et Renko.

Trader en Bourse

Effet de Levier Forex - C'est Quoi ?

La définition de l'effet de levier dans le trading Forex est un effet de levier qui est délivré à un trader pour le trading sur le marché des changes. Fondamentalement, cet effet de levier n'est pas significativement différent de l'effet de levier sur d'autres marchés.

Prenons un exemple avec la paire de devises EURUSD. Soit 1 lot de cette paire "coûte" 100 000 dollars US pour un trader. Si un trader souhaite ouvrir une transaction d'un montant de 0,01 lot, la marge requise est de 1000 USD.

✔️ Que faire si le trader n'a pas un tel capital ? Imaginons qu'il ait ouvert un compte chez un courtier avec un effet de levier de 1:20. Cela signifie qu'un trader a besoin de 20 fois moins de fonds propres pour ouvrir une position.

En d'autres termes, pour ouvrir 0,01 lot pour la paire EURUSD, le trader n'aura pas besoin de 1000 USD, mais de 1000/20 = 50 USD.

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Les Risques de l'Effet de Levier

✔️ Risque de perte totale ou partielle du dépôt lorsque les cotations évoluent dans le sens « contre » les positions du trader. Le risque de réduction ou de perte du dépôt est typique des investissements ordinaires sans effet de levier. L'effet de levier lui-même permet au trader d'augmenter la position, ce qui augmente les risques.

Considérons un exemple simplifié avec l'action Tesla, qui ne prend pas en compte le Spread, les commissions et autres dépenses du trader. Que leur coût soit de 600 USD par action. Si un trader a 600 dollars américains sur son compte de trading et trade sans effet de levier, il peut alors acheter 1 action.

Le capital du trader change proportionnellement au mouvement des cotations : s'elles atteignent 620 USD, alors le capital du trader augmente à 620 USD. S'elles tombent à 550, le trader a également 550 USD sur le compte.

Quelle est l'augmentation du risque lors de l'utilisation de l'effet de levier ? L'effet de levier en bourse et dans la finance, selon la définition (déf) simple et facile, permet à un trader d'utiliser plus d'argent dans le trading.

Supposons qu'il ait un effet de levier de 1:2. Ainsi, dans notre cas, un trader peut ouvrir une transaction pour acheter déjà 2 actions Tesla. Si le cours de l'action baisse à 550 USD - c'est-à-dire de 50 USD - alors le capital du trader est réduit de 50 USD * 2 actions = 100 USD. Dans cet exemple, si le cours de l'action chute à 300 USD, les pertes du trader seront de 600 USD - l'intégralité de son dépôt.

En utilisant un effet de levier de 1:3, un trader a la possibilité d'acheter respectivement 3 actions Tesla. Ensuite, si le cours de l'action chute à 400 USD, le capital du trader sera mis à zéro.

C'est pourquoi, l'effet de levier comporte un risque accru de perte de dépôt dans un ensemble de circonstances défavorables pour un trader.

✔️ Risque de marge insuffisante pour ouvrir des transactions. Cette situation est similaire à celle décrite ci-dessus, à l'exception du fait que la croissance des positions négatives peut ne pas conduire au zéro du dépôt, mais en même temps empêcher le trader d'ouvrir de nouvelles transactions.

Le terminal de trading MetaTrader a un paramètre appelé « niveau de marge ». Il est calculé comme le rapport entre « capital » et « marge ». Au moment où le niveau de marge devient inférieur à 100%, le trader ne peut pas ouvrir de nouvelles transactions. En d'autres termes, il perd pratiquement l'opportunité d'influencer son portefeuille et ne peut que fermer les positions existantes.

Quel est le rapport avec l'effet de levier ? D'une part, par définition, l'effet de levier réduit les exigences de marge pour chaque transaction, ce qui entraîne une augmentation de la marge du trader à un rythme plus lent.

D'autre part, lorsqu'un trader ouvre un grand nombre de positions en raison d'un effet de levier élevé, même des fluctuations de marché relativement faibles peuvent réduire son niveau de marge à moins de 100 %.

Les Avantages de l'Effet de Levier

Jetons un coup d'œil aux principaux avantages de l'utilisation de l'effet de levier dans le trading ci-dessous.

✴️ Achat d'une position relativement plus grandes à effet de levier. Par définition (def), plus les exigences de marge pour l'ouverture d'une transaction sont faibles, plus de transactions peuvent être ouvertes, toutes choses égales par ailleurs.

L'utilisation de l'effet de levier vous permet de réduire les exigences de marge par transaction. Dans l'exemple d'action Tesla ci-dessus, aucun effet de levier n'équivaut à une exigence de marge de 600 USD par action. L'effet de levier 1:2 et 1:3 réduit les exigences de marge par action à 300 et 200 USD, respectivement.

✴️ Possibilité d'ouvrir des positions sur des actifs relativement « chers ». La réduction des exigences de marge grâce à l'effet de levier permet aux traders d'acheter des actions, des obligations et d'autres actifs de trading qu'ils ne pourraient pas acheter sans effet de levier en raison de leur coût élevé.

✴️ Possibilité de diversification plus profonde. Des exigences de marge inférieures permettent au trader d'acquérir plus d'actifs que sans effet de levier. Grâce à cela, le trader a la possibilité de créer un portefeuille plus diversifié, qui peut être plus stable et avoir moins de risques.

Quelle est la conséquence de l'effet de levier pour les actionnaires ? Par définition (déf), l'effet de levier financier permet aux investisseurs d'acheter plus de titres. À cet égard, ils ont la possibilité d'acheter plus d'actions d'une société en particulier et d'augmenter leur part dans le nombre total d'actions de cette société.

Pour ouvrir un compte, veuillez lire Comment Ouvrir un Compte de Trading Forex & CFD ou cliquez sur la bannière ci-dessous et suivez quelques étapes simples. Bonne chance !

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A propos Admiral Markets

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Références

Avertissement aux Risques Admiral Markets

 

Alexey Ivanov
Alexey Ivanov
Analyste Marchés & Spécialiste Marketing, Admirals France

Alexey est diplômé de l’Université Paris-Dauphine & l’Université d’État de Moscou Lomonossov. Alexey a plus de 5 ans d’expérience sur les marchés financiers. Son approche est tournée vers l’analyse fondamentale & technique en utilisant des méthodes VSA