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Mejores acciones para comprar tras las elecciones EEUU - Trump vs Biden

Septiembre 28, 2020 12:12 UTC

Quedan pocas semanas para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, por lo que es aconsejable que vayas preparando tu cartera para ese momento. Generalmente es mejor estar ya en el mercado antes de esta cita electoral del 3 de noviembre, pero si eres de los que no te gusta el riesgo que conlleva el aumento de la volatilidad en los días previos te proponemos una lista de acciones que pueden subir si gana Trump y otra lista con aquellas que pueden beneficiarse de la victoria de Biden.

Acciones para comprar si gana Trump o si gana Biden

Elecciones EEUU - Claves básicas

Antes de entrar a fondo en materia de inversión, vamos a conocer algunas claves básicas sobre el proceso electoral en Estados Unidos, que tiene muchas particularidades. La primera de ellas es que no es una votación directa, sino que los ciudadanos designan a unos representantes que serán los encargados de elegir al presidente. Este año habrá un total de 538 compromisarios o delegados electos y el ganador necesitará al menos el aval de 270 de ellos.

Este año opta a la reelección el republicano Donald Trump que se enfrenta al demócrata, Joe Biden (ex vicepresidente de Barack Obama). En las elecciones del 3 de noviembre también se elegirá a los miembros de la Cámara de Representantes y a 35 de los 100 integrantes del Senado.

El inquilino de la Casa Blanca tendrá mucho más poder y libertad para adoptar decisiones si controla la mayoría de ambas cámaras. Actualmente, los demócratas controlan la mayoría de la Cámara de Representantes mientras que los republicanos tienen mayoría en el Senado.

Una campaña marcada por el coronavirus

▶ Los candidatos han reducido al mínimo sus actos presenciales en la campaña electoral por la pandemia y solo se celebrarán tres debates generales.

▶ La promesa de una vacuna contra el Covid-19 se ha convertido en uno de los principales mensajes de Trump en la campaña.

¿Qué dicen las encuestas?

A falta de cinco semanas que llegue la cita electoral, Joe Biden sigue encabezando las encuestas de intención de voto con 7,1 puntos de ventaja, según podemos ver en la siguiente imagen:

Encuesta voto elecciones EEUU

Fuente: RealClearPolitics

Pese a esta clara ventaja que Biden arrastra desde hace semanas, todo el mundo recuerda lo que pasó en 2016, cuando las encuestas daban por ganadora a Hillary Clinton y finalmente fue derrotada en las urnas. Cuando la victoria de Trump comenzó a ser una realidad, en la preapertura, el SP500 comenzó a caer un 5 % y luego cerró la sesión con una caída superior al 1 %. No obstante, poco después Wall Street inició un rally alcista que solo ha terminado por la irrupción del coronavirus.

Al margen de las encuestas, uno de los mayores temores para los inversores es que no haya un vencedor claro y, sobre todo, que si gana Biden la candidatura republicana impugne el resultado y sea el inicio de una larga batalla legal como la que mantuvieron George W. Bush y Al Gore en el año 2000.

Elecciones EEUU - Economía Trump

¿Qué propone cada candidato para reactivar la economía de Estados Unidos? Empecemos con Donald Trump:

▶️ Recortes de impuestos y desregulación, una política que continúa la llevada a cabo desde su primer mandato.

▶️Probablemente, Trump continuará con su política de imponer aranceles para promover el reinicio de la industria manufacturera y la reducción del déficit comercial.

▶️ El actual presidente sigue queriendo imponer más control a la inmigración con un sistema "basado en el mérito" que prioriza a los migrantes con ciertas habilidades.

▶️ También se espera que Trump vuelva a impulsar un nuevo sistema sanitario que reduzca las primas.

▶️ En política energética, Trump sigue negando el cambio climático y mantiene su apuesta por el uso de combustibles fósiles.

Elecciones EEUU - Economía Biden

Joe Biden es un candidato enfocado más a temas sociales y medio ambiente. Veamos algunas claves de sus propuestas económicas:

▶️ Al contrario que Trump, Biden apuesta más por la teoría de subir impuestos para lograr más ingresos en un contexto de crisis. De salir elegido, probablemente aumentará las tasas corporativas y sobre las ganancias de capital.

▶️ Revertir la desregulación financiera de Trump e imponer nuevas normas a la banca.

▶️ Invertir 2 billones de dólares en cuatro años en un plan de energía renovable

▶️ Pese a que también se muestra duro con la política comercial de China, Biden no es tan beligerante como Trump y seguramente reduzca los aranceles y cumpla con las normas internacionales.

▶️ En políticas sociales, Biden prevé impulsar planes de mejora de cuidado infantil y de personas mayores y financiar la educación preescolar universal.

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Acciones ganadoras con Trump

Una vez que hemos explicado las líneas políticas generales de Trump frente a Biden, podemos deducir algunas de las acciones que se podría beneficiar de la reelección de Trump, si gana las elecciones:

Banca - JP Morgan Chase

Cuando Trump llegó a la Casa Blanca en 2016 una de las primeras reformas que llevó a cabo fue la del sector financiero, con la reforma de la Ley Dodd-Frank para relajar la regulación a entidades medianas y pequeñas. El control a las grandes entidades continuó siendo más estricta para evitar que se repitiera la crisis financiera de 2008, sin embargo, con la llegada de Trump a la Casa Blanca estas grandes compañías, como JP Morgan se beneficiaron de las rebajas de impuestos corporativos, por lo que con la reelección podrán seguir contando con una baja presión fiscal.

Vamos a ver cómo han evolucionado las acciones de JP Morgan en los últimos años con un gráfico de largo plazo:

Gráfico JP Morgan

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico mensual CFD JP Morgan Chase. Rango de datos: Febrero de 2013 a Septiembre de 2020. Elaborado el 24 de septiembre de 2020 a las 15.30 horas. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no garantizan las rentabilidades futuras.

Como podemos ver en el gráfico, la llegada de Trump a la Casa Blanca (marcada con una línea vertical roja) supone un impulso alcista más consistente para JP Morgan, que registra máximos históricos a principios de 2020. La pandemia de coronavirus y las medidas de confinamiento a partir del mes de febrero de 2020 desplomaron la acción hasta mínimos desde agosto de 2017. Entre abril y septiembre de 2020 la tendencia es prácticamente lateral, entre los 90 y los 100 dólares, aunque la volatilidad, que se disparó en marzo, sigue aumentando según se acercan las elecciones presidenciales, como muestra el indicador Average True Range (ATR).

Energía - Chevron

Es sabido por todos que Donald Trump es un escéptico del cambio climático, de hecho, nada más llegar a la Casa Blanca, anunció que EE. UU. abandonaría el Acuerdo de París. Esta salida está en proceso, por lo que si gana Trump es más que probable que se haga realidad.

En cuanto a su política energética, Trump ha deshecho casi todas la normativa medioambiental de su predecesor Barack Obama, rebajando los límites a las emisiones de gases de efecto invernadero, permitiendo más perforaciones de petróleo y gas y relajando la normativa de contaminación relativa a la minería.

La defensa de Trump de los combustibles fósiles y la energía tradicional beneficiaría a la cotización de compañías como Chevron Corp, si Trump ganara las elecciones. Vamos a ver en un gráfico de cómo le ha ido a la petrolera en bolsa en los últimos cuatro años:

Gráfico Chevron

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico semanal CFD Chevron. Rango de datos: del 7 de junio de 2015 al 25 de septiembre de 2020. Elaborado el 25 de septiembre de 2020 a las 14 horas. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

Como vemos en el gráfico, desde que Trump llegó a la Casa Blanca en noviembre de 2016 las acciones de Chevron mantuvieron una senda alcista hasta febrero de 2020, momento en el que estalló la pandemia de coronavirus. Actualmente se encuentra cerca del soporte psicológico de los 70 dólares, quizá una victoria de Trump sería el impulso que necesitaría la compañía.

Defensa - Lockheed Martin

El pasado mes de febrero, antes de que el coronavirus se convirtiera en pandemia y los mercados sufrieran un shock mayor que el de la última crisis financiera, Donald Trump presentó un presupuesto para el ejercicio fiscal 2021 (a partir de octubre) que recogía recortes en materia social y un aumento en el gasto militar. Pese a que el coronavirus ha cambiado los planes de todos los gobiernos de las primeras economías del mundo, este proyecto que presentó Trump hace 8 meses puede servir de base para que algunos inversores apuesten por compañías relacionadas con Defensa si gana Trump.

Una opción podría ser Lockheed Martin, cuya cotización, como vemos, ha alcanzado máximos históricos en la era Trump.

Gráfico Lockheed Martin

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico semanal CFD Lockheed Martin. Rango de datos: del 15 de junio de 2014 al 25 de septiembre de 2020. Elaborado el 25 de septiembre de 2020 a las 15 horas. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

La cotización de Lockheed Martin ha subido casi de manera continuada en los últimos cinco años, hasta la pandemia de coronavirus. A partir del verano de 2020, la acción experimenta cierta volatilidad y en septiembre se encuentra en el entorno de los 380 dólares.

Consumo - WalMart

El gigante de supermercados ha tenido un buen desempeño pese al Covid-19 y a la dura competencia de Amazon. La política de Trump podría beneficiar a WalMart sobre todo en materia laboral, ya que es poco probable que apruebe medidas como la subida del salario mínimo o que exijan una mejora en los beneficios sociales y de salud.

Gráfico semanal CFD WalMart

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico semanal CFD Wal-Mart. Rango de datos: del 28 de septiembre de 2014 al 25 de septiembre de 2020. Elaborado el 25 de septiembre de 2020 a las 15.30 horas.

Farmacéutico - Eastman Kodak

El sector farmacéutico puede verse beneficiado también por la Administración Trump que ya ha prometido que destinará importantes fondos para comprar vacunas contra el coronavirus. En este caso hemos seleccionado a Kodak porque recientemente, en el verano de 2020, Trump ha llegado a un acuerdo con la compañía para que pueda comenzar a lanzar productos farmacéuticos. En base a este acuerdo, Kodak recibirá un préstamo de 765 millones de dólares para producir activos farmacéuticos genéricos.

Esta noticia disparó la maltrecha cotización de Kodak, como vemos a continuación:

Gráfico Eastman Kodak

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico semanal Kodak. Rango de datos: 21 de mayo de 2017 al 25 de septiembre de 2020. Elaborado el 25 de septiembre de 2020 a las 16.30 horas. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

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Acciones ganadoras con Biden

Como ya hemos mencionado más arriba, Joe Biden es un candidato centrado en políticas más sociales y a favor de energías limpias. En base a esto, hemos destacado cinco empresas que podrían beneficiarse de las políticas del candidato demócrata. Estos son tan solo ejemplos, en ningún caso suponen un consejo de inversión.

Energías renovables - Brookfield Renewable

Al margen de las mayorías que consiga en el Congreso y en el Senado, que darán a Biden más o menos libertad para aprobar sus políticas, lo más probable es que el candidato demócrata destine más fondos a las energías verdes. Esto beneficiaría a compañías como Brookfield Renewable Partners, filial de Brookfield Asset Management.

Vamos a ver cómo le ha ido a esta compañía en los últimos años:

Gráfico Brookfield Renewable

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico semanal Brookfield Renewable. Rango de datos: del 9 de noviembre de 2014 al 27 de septiembre de 2020. Elaborado el 27 de septiembre de 2020 a las 19 horas. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

Como vemos en el gráfico, la compañía se mantuvo en un rango lateral hasta finales de 2018. A partir de 2019 comenzó una subida muy pronunciada coincidiendo con la adquisición de varias compañías, que permitieron a Brookfield Renewable multiplicar sus activos verdes. La pandemia de coronavirus hundió la acción pero pronto se recuperó y actualmente está intentando superar la resistencia de los 48 dólares.

Coches eléctricos - Tesla

Siguiendo con el tema de las energías limpias, Tesla también podría beneficiarse de las políticas de Biden y de su interés por potenciar los coches eléctricos para que EE. UU. se convierta en una potencia en este campo. Pese a que a Tesla le ha ido muy bien durante los años del mandato de Trump, teniendo incluso que llevar a cabo un split de acciones para abaratarlas, una administración demócrata podría suponer la consolidación definitiva.

Gráfico Tesla

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico semanal Tesla. Rango de datos: del 28 de enero de 2018 al 27 de septiembre de 2020. Elaborado el 27 de septiembre de 2020 a las 19.30 horas. Ten en cuenta que la rentabilidad pasada no es garantía de rendimientos futuros.

En el gráfico podemos ver cómo los últimos días de septiembre Tesla sufrió una caída bastante pronunciada. Habrá que ver cómo evoluciona en las próximas semanas, teniendo en cuenta el aumento de volatilidad que suele preceder a las elecciones presidenciales.

Cannabis - Canopy Growth

Las compañías legales de marihuana que cotizan en bolsa han perdido una gran parte de su valor en los dos últimos años entre disputas legales y políticas que se han saldado con distintas leyes sobre marihuana en EE. UU. muy confusas. Empresas como Canopy Growth no tienen suficiente con el mercado canadiense y llevan años esperando una legislación favorable en Estados Unidos. Con Donald Trump en la Casa Blanca no han encontrado aliados a su causa y solo una victoria de Biden podría cambiar este escenario.

¿Por qué? El pasado verano, la senadora Kamala Harris, elegida por Biden como candidata a la vicepresidencia, presentó una ley con la que se permitiría la comercialización de cannabis y la eliminación de sanciones relacionadas con el consumo de marihuana. La aprobación de esta ley no solo dependerá del inquilino de la Casa Blanca sino también de la mayoría en el Senado.

Gráfico Canopy

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico semanal Canopy Growth. Rango de datos: del 31 de mayo de 2015 al 27 de septiembre de 2020. Elaborado el 27 de septiembre de 2020 a las 19.30 horas. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

Salud - UnitedHealth Group

Biden no ha prometido en ningún momento la aprobación de Medicare al completo, un sistema de salud para todos, pero sí ha prometido un modelo que haga más asequibles los seguros privados. Por tanto, si el candidato demócrata ganara las elecciones del 3 de noviembre, las aseguradoras sanitarias podrían recibir un espaldarazo en bolsa, como por ejemplo, UnitedHealth Group, que además está especializada en planes complementarios al sistema público.

Gráfico UnitedHealth Group

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico semanal UnitedHealth Group. Rango de datos: 8 de febrero de 2015 al 27 de septiembre de 2020. Elaborado el 27 de septiembre de 2020 a las 20 horas. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

Como vemos en el gráfico, a esta compañía le ha ido muy bien durante la Administración Trump, por lo que podría ser una opción a incluir en nuestra cartera tanto si éste es reelegido como si gana Biden.

Inmobiliario - REIT

Las REIT (Real Estate Investment Trust) son sociedades propietarias de activos inmobiliarios, así como hipoteca, y que cotizan en bolsa. Estas sociedades cuentan con una política fiscal muy favorable ya que no están obligados a pagar impuestos si distribuyen al menos el 90 % de sus ganancias en dividendos. Durante la Administración Trump se volvieron menos atractivas a la inversión debido a la bajada de impuestos corporativos.

Si Biden gana las elecciones y sube estos impuestos, las REIT volverán a atraer inversión por sus ventajas fiscales. Un ejemplo de REIT es Apple Hospitality REIT, que cotiza en la Bolsa de Nueva York y está especializada en hoteles y moteles.

Gráfico Apple Hospitality Reit

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico semanal Apple Hospitality REIT. Rango de datos: del 17 de mayo de 2015 al 27 de septiembre de 2020. Elaborado el 27 de septiembre de 2020 a las 20 horas. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

Como vemos en el gráfico, la cotización de esta REIT no ha sido muy positiva. Veremos si hay un cambio de tendencia si Biden llega a la Casa Blanca.

Acciones ganadores Trump vs Biden - Conclusión

Quedan pocas semanas para conocer el resultado de las elecciones de Estados Unidos, una cita marcada este año por numerosos factores: la pandemia de Covid-19 y la crisis económica que ha provocado, el movimiento Black Lives Matter, las dudas que ha sembrado Trump sobre el voto por correo o la muerte de la jueza progresista del Supremo Ruth Bader Ginsburg que permite al actual presidente que haya una mayoría conservadora en este tribunal.

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