Dow Jonesi kauplemisstrateegia Dogs of The Dow

Jitanchandra Solanki
9 min lugemine

Dogs of the Dow on üks lihtsamaid investeerimisstrateegiaid. See koosneb kõigist Dow Jonesi indeksi kümne suurima aastase dividenditootlusega aktsiast.

 Viimase kümnendi jooksul ületas see 70% juhtudest Dow Jonesi aktsiaturu indeksit ning selle tegi populaarseks Michael B.O'Higginsi 1991. aasta raamat "Beating the Dow".

2023. aasta Dogs of the Dow nimekirjast on eelmise aastaga võrreldes välja langenud kaks ettevõtet: Coca Cola ja Merck.

Dogs of the Dow  strateegia elemendid

Dogs of the Dogs ehk Dow' koerad on investeerimisstrateegia, mis põhineb Dow Jones 30 aktsiatest kõrgeima aastase dividenditootlusega aktsiatel.

Enne kui arutleme Dogs of the Dow strateegia toimimise ja ajaloolise tootluse üle, vaatame esmalt lähemalt Dow Jones 30 indeksit ja selle dividenditootluse kontseptsiooni.

Dow Jonesi indeks

Dow Jonesi indeks kannab mitmeid erinevaid nimesid, sealhulgas Dow Jonesi tööstuskeskmine ja Dow 30, kuigi enamik tunneb seda lihtsalt "Dow" all.

Aktsiaindeksi lõi 19. sajandi lõpus Charles Dow ja see on 30 USA börsil noteeritud ettevõtte hinna kaalutud keskmine.

Need 30 ettevõtet on suured ettevõtted kõigist sektoritest, sealhulgas finants-, tehnoloogia-, tarbekaupade, tervishoiu-, energeetika- ja tootmissektorist, kuid mitte transpordist ega kommunaalteenustest.

30 aktsiat, mis moodustavad Dow 30, jälgib S&P Dow Jones Indexi ettevõtte valikukomisjon.

Praegu on Dow Jones 30 komponendid järgmised:

Dow Jones 30 komponendid 

Allikas: CNBC, 11. jaanuar 2023

2020. aastal tegi Dow Jones 30 indeks läbi olulise muutuse, mille käigus mõned ettevõtted eemaldati ja lisati uued. Viimased Dow Jones 30 indeksi lisandused on Amgen, Honeywell ja Salesforce ja lahkusid Pfizer, Raytheon ja ExxonMobil.

Sellele Dow Jones 30 aktsiate loendile saame rakendada Dogs of the Dow strateegiat. Valikukriteeriumid põhinevad kõigi nende ettevõtete dividenditootlusel, nagu allpool selgitatud.

Lisateavet USA aktsiaturul kauplemise ja investeerimise kohta saate meie lehelt koolituste alt. Samuti saate alustada Dow Jonesi aktsiatega kauplemist, laadides alla tasuta MetaTrader 5 platvormi:

Populaarne kauplemisplatvorm mitme varaga kauplemiseks


Dividenditootlus

Dividenditootlus näitab börsiettevõtte poolt aktsionäridele jaotava aastatasu ja aktsia hinna suhet. Dividenditootlust väljendatakse tavaliselt protsendina aktsia hetkehinnast.

See on laialdaselt kasutatav mõõdik, mis aitab tuvastada alahinnatud aktsiaid.

➢ Näiteks oletame, et Inteli sulgemishind oli 55,74 dollarit ja ettevõte maksab oma aktsionäridele aastas 1,39 dollarit dividende. See tähendab, et dividenditootlus on 2,5% (1,39 / 55,74 x 100).

Madala aktsiahinnaga ettevõtted kipuvad dividenditootlust suurendama. Seetõttu kasutatakse seda filtrina alahinnatud aktsiate leidmiseks. See muutub veelgi huvitavamaks, kui seda kasutada Dow Jones 30 indeksis, kuna indeksis olevad ettevõtted esindavad tavaliselt majanduse tugevaimaid ettevõtteid, kelle eesmärk on oma aktsia hinda tõsta.

Nüüd, kui teame Dow Jones 30 ja dividenditootluse kohta rohkem, vaatame, kuidas Dog of the Dow investeerimisstrateegiat 2023. aastal rakendada.

Kuidas Dogs of the Dow strateegia töötab?

See investeerimisstrateegia töötab sageli eeldusel, et eelmise aasta mahajääjad võiksid olla tänavused liidrid.

Dogs of the Dow strateegia sisuks on investeerida uue aasta alguses 10 Dow 30 aktsiasse, mis lõpetasid eelmise aasta kõrgeima dividenditootlusega. Selles artiklis lähtume 30. detsembri 2022 sulgemisandmetest.

Kuidas investeerida 5 sammu kaudu Dogs of the Dow starteegiaga aastal 2023?

 1. Aasta alguses tuleb välja selgitada, millised on Dow 30 ettevõtete nimekirja 10 parima dividenditootlusega aktsiad.

 2. Seejärel jagame kogu raha, mida tahame investeerida, 10 võrdseks osaks.

 3. Kõiki neid osi tuleb kasutada esimeses etapis koostatud nimekirja kõigi 10 aktsia ostmiseks.

 4. Strateegia jaoks tuleb hoida neid aasta lõpuni.

 5. Aasta lõpus müüme need aktsiad maha ja kordame protsessi uuesti.

See võib tunduda lihtne, kuid kas see tõesti toimib?

Dogs of the Dow strateegia ajaloolised andmed

Aastatel 2007–2009 kandis Dogs of the Dow strateegia kolm järjestikust kaotust. Kuid sellest ajast peale on sellel strateegial läinud palju paremini:

Dogs of the Dow strateegia ajaloolised andmed

2014

Dogs of the Dow tõusis 11%, samas kui Dow tõusis 10%.

2015

Tootlus oli peaaegu 3%, samas kui Dow püsis muutumatuna.

2016

Strateegia tootlus oli 20% ja Dow tootlus 17%.

2017

Valitud 10 aktsiat jäid Dow-le alla: 19% vs. 25%.

2018

Strateegia langes 2018. aastal 1,5%, samas kui üldindeks langes 6%.

2019

2019. aastal tõusis Dogs of the Dow 15,4% kuid Dow 22,3%.

2020

Valitud aktsiad langesid 12,6%, samas kui üldine indeks tõusis 7,2%.

2021

Dogs of the Dow andis tulemuseks 16,3%, Dow aga 18,73%.

2022

Turbulentsel aastal nagu 2022 on dividendid olulised. Sel aastal koges strateegia 2,2% langust, Dow Jonesi indeks aga 8,1% langust.

Parim viis selle strateegia testimiseks on demokonto. See on tasuta ja saate ilma oma raha riskimata harjutada. Avage see vaid sekunditega!

Kauple riskivabal demokontol

Harjuta kauplemist virtuaalses keskkonnas

Ükski kauplemisstrateegia ei taga täiuslikku tootlust niivõrd pika aja jooksul. Kuid Dogs of the Dow kalduvus ületada keskmiselt Dow'd teeb sellest kindla strateegia, millele kaubeldes tugineda.

Miks see investeerimisstrateegia töötab?

Dogs of the Dow strateegia eesmärk on leida alahinnatud esmaklassilisi ettevõtteid. See põhineb eeldusel, et taolised ettevõtted on suhteliselt stabiilsed ega muuda oma dividendimakseid lähtuvalt lühiajalistest muutustest.

Nii et kui ettevõtte aktsia hind langeb ja dividend jääb samaks, on tulemuseks suurem dividenditootlus, mistõttu Dogs of the Dow strateegia kasutab seda filtrina, et tuvastada mahajääjaid, kellest võiksid saada liidrid.

Lõppude lõpuks, kui ettevõtte aktsia hind on langenud, võib see tähendada, et nad on oma kauplemistsükli madalpunktis. Kui tingimused muutuvad soodsamaks, võib aktsia hind uuesti tõusma hakata, olles soodne kõigile Dogs of the Dow investoritele.

Millised ettevõtted kuuluvad Dogs of the Dow strateegiasse 2023. aastal?

Kui olete huvitatud Dogs of the Dow 2023. aasta ettevõtetest, saate nendega allpool tutvuda:

Dogs of the Dow 2023

Ettevõte

Dividenditootlus

Verizon

6,62%

Dow

5,56%

Intel

5,52%

Walgreens

5,14%

3M

4,97%

IBM

4,69%

Amgen

3,24%

Cisco

3,19%

Chevron

3,16%

JP Morgan

2,98%

Allikas: Investing. 2023. aasta Dogs of the Dow nimekiri. Dividenditootluse arvestus 2022. aasta sulgemishinna ja selle aasta kogudividendi alusel.

Võrreldes 2022. aastaga on nimekirjast lahkunud kaks ettevõtet: Coca Cola ja Merck. Nende asemele on tulnud JP Morgan ja Cisco.

Pärast rekordilist kasvu 2021. aastal, langesid USA turud 2022. aastal, mida iseloomustas suur volatiilsus, mille põhjustasid hirmud majanduslanguse ees ja Ukraina konflikti põhjustatud ebakindlus.

Mõned analüütikud pakuvad, et investorid võiksid koguda kasumit investeerides väärtusaktsiatesse ja seejärel reinvesteerida alahinnatud aktsiatesse, nagu need, mis on praeguses Dogs of the Dow 2023. aasta nimekirjas.

Üldiselt prognoosivad analüütikud, et börsiralli jätkub, sest majandused hakkavad taastuma. Investorid saavad jaotada kapitali paljudesse sektoritesse, mida pakub Dogs of the Dow 2023 nimekiri. Näiteks:

Tervisehoiuga seotud ettevõtted, nagu Walgreens Boots ja Amgen. Tervisehoidu peetakse ebakindlatel aegadel ka kaitseaktsiasektoriks.

Infotehnoloogiaga seotud ettevõtted, nagu Verizon, Intel ja Cisco.

Plast-, põllumajandus- ja keemiamaterjalide ettevõtted nagu Dow Inc.

Olge JP Morganiga finantssektoris esindatud nüüd, kui baasintressimäärad tõusma hakkavad.

Loomulikult saab Dogs of the Dow investeerimisstrateegia toimida ainult siis, kui järgitakse ülalmainitud viiesammulist protsessi. Kõik täiendavad muudatused või filtrid muudavad tõenäoliselt strateegia toimivust ja tulemust. Turul toimuva mõistmine võib aidata aga teil luua usaldust oma investeeringute vastu.

Kuidas Dogs of the Dow strateegiat ellu viia?

Dogs of the Dow 2023. aasta strateegia harjutamiseks on palju võimalusi.

➨ Mõned kauplejad kasutavad ühe väärtpaberi potentsiaalset aktsiahinna tõusu kaubeldes üksikute aktsiate CFD-dega (hinnavahelepingud), nii et neil oleks rohkem lühiajalist perspektiivi.

➨ Strateegia eesmärk on aga hoida positsiooni aasta läbi ja samal ajal koguda dividende. Tasub meeles pidada, et strateegia otsib spetsiaalselt kõrge dividenditootlusega aktsiaid: dividendid on paljude investorite sissetulekuallikas.

Selle konkreetse kauplemisstrateegia jaoks võib kõige sobivam olla Invest.MT5 konto, mis võimaldab osta füüsilisi aktsiaid ja koguda dividende.

Miks kasutada Dogs of the Dow strateegiat Admiralsis?

Kui soovite aktsiaturgu pikemaks ajaks investeerida ja tahate investeerida ettevõtetesse üle maailma, sealhulgas strateegiaga Dogs of the Dow, võite kasutada Invest.MT5 kontot, et  nautida järgmisi eeliseid:

✔️ Võimalus investeerida tuhandetesse aktsiatesse ja ETF-idesse 15 maailma suurimal börsil.

✔️ Avage konto minimaalse sissemaksega suuruses vaid 1 euro ja investeerige USA aktsiatesse vahendustasuga alates 0,02 dollarit aktsia kohta ning ühe vahendustasuta tehinguga päevas.

✔️ Saage tasuta reaalajas turuandmeid ilma viivitusteta ja lisakuludeta.

✔️ Looge passiivne tuluvoog kogudes dividende.

✔️ Kasutage maailmakuulsat MetaTrader 5 mitme varaga kauplemisplatvormi.

Saate avada reaalse kauplemiskonto Admiralsis, klõpsates järgmisel nupul ja järgides näidatud samme:

Teised artiklid, mis võivad teile huvi pakkuda:

Meist: Admirals

ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädala prognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiralsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

1. See on turunduskommunikatsioon. Sisu avaldatakse ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena. See ei ole koostatud kooskõlas investeerimisuuringute sõltumatuse edendamiseks kavandatud juriidiliste nõuetega ning selle suhtes ei kohaldata enne investeerimisuuringute levitamist mingisugust ärikeeldu.

2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admirals ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Analüüsis esitatud teabele või mitte.

3. Klientide huvide kaitsmiseks ning Analüüsi objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admirals kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.

4. Analüüsi on koostanud sõltumatu analüütik (Jitan Solanki, elukutseline kaupleja ja analüütik, edaspidi "autor") autori isiklike hinnangute põhjal.

5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Analüüsi allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admirals Analüüsis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.

6. Analüüsis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiralsi poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.

7. Võimendatud tooted (sealhulgas hinnavahelepingud), on spekulatiivse iseloomuga ning võivad kaasa tuua nii kahju kui kasu. Enne kauplemise alustamist palume teha kindlaks, et mõistate täielikult kaasnevaid riske.

POPULAARSEIMAD ARTIKLID
Kuidas investeerida Netflixi aktsiatesse?
Netflixi investeerimiseks on kaks võimalust: ostes selle aktsiaid otse või spekuleerides aktsia hinnaliikumise üle CFD-de kaudu. Parasjagu on Netflixi aktsiahind tellijate kaotuse tõttu järsult langenud. Kas see kujutab head võimalust investeerida Netflixi soodsama hinnaga? Netfli...
Parimad aktsiad, mida osta 2023. aastal - investeeri madalate tasudega!
Kui soovite teada, millised on praegu ostmiseks parimad aktsiad, siis olete õiges kohas!  Tõusvatest intressimääradest tingitud langus maailma aktsiaturgudel on loonud 2023. aasta jaoks huvitavaid suundumusi.Jätkake lugemist, et saada rohkem infot parimatest aktsiatest, mida osta Ühendkuningriigis,...
Millised aktsiad võivad Katari jalgpalli MM-ist kasu saada?
Jalgpalli tähtsaim sündmus jalgpalli MM koputab uksele. Võistluses karika pärast lähevad vastamisi 32 kõige väärikamat jalgpalliriiki. Kuid me kõik teame, et jalgpallil on ka teine pool - äri. Seega näeme peale jalgpallimeeskondade vastamisi ka maailma suurimaid ettevõtteid. Aga kes neist võidab? Se...
Vaata kõiki