Dow Jonesi kauplemisstrateegia Dogs of The Dow

Jitanchandra Solanki
9 min lugemine

Dogs of the Dow on üks lihtsamaid ja populaarsemaid investeerimisstrateegiaid. See koosneb Dow Jonesi indeksi kümnest suurima aastase dividenditootlusega aktsiast. Kuigi ükski investeerimistrateegia tulevikku ennustada ei suuda, võib Dogs of the Dow olla hea algpunkt, mida oma uurimistöö ja analüüsiga täiustada.

Mis on Dogs of the Dow strateegia?

Dogs of the Dogs ehk Dow' koerad on investeerimisstrateegia, mis põhineb Dow Jones 30 kümnel suurima aastase dividenditootlusega aktsiaaktsial.

Enne kui arutleme Dogs of the Dow strateegia toimimise ja ajaloolise tootluse üle, vaatame esmalt lähemalt Dow Jones 30 indeksit ja selle dividenditootluse kontseptsiooni.

Dow Jonesi indeks

Dow Jonesi indeks kannab mitmeid erinevaid nimesid, sealhulgas Dow Jonesi tööstuskeskmine ja Dow 30, kuigi enamik tunneb seda lihtsalt "Dow" all.

Aktsiaindeksi lõi 19. sajandi lõpus Charles Dow ja see on 30 USA börsil noteeritud ettevõtte hinna kaalutud keskmine.

Need 30 ettevõtet on suured ettevõtted kõigist sektoritest, sealhulgas finants-, tehnoloogia-, tarbekaupade, tervishoiu-, energeetika- ja tootmissektorist, kuid mitte transpordist ega kommunaalteenustest.

30 aktsiat, mis moodustavad Dow 30, jälgib S&P Dow Jones Indexi ettevõtte valikukomisjon.

2014. aasta algul on Dow Jones 30 komponendid järgmised:

  1. American Express Co
  2. Amgen Co
  3. Apple Inc
  4. Boeing Co
  5. Caterpillar Inc
  6. Cisco Systems Inc
  7. Chevron Corp
  8. Dow Inc
  9. Goldman Sachs Group Inc
  10. Home Depot Inc
  11. Honeywell International Inc
  12. International Business Machines Corp
  13. Intel Corp
  14. Johnson & Johnson
  15. Coca-Cola Co
  16. JPMorgan Chase & Co
  17. McDonald's Corp
  18. 3M Co
  19. Merck & Co Inc
  20. Microsoft Corp
  21. Nike Inc
  22. Procter & Gamble Co
  23. Travelers Companies Inc
  24. UnitedHealth Group Inc
  25. Salesforce.com Inc
  26. Verizon Communications Inc
  27. Visa Inc
  28. Walgreens Boots Alliance Inc
  29. Walmart Inc
  30. Walt Disney Co

USA aktsiaturul kauplemise ja investeerimise kohta saate rohkem infot meie lehel koolituste alt. Samuti saate alustada Dow Jonesi aktsiatega kauplemist, laadides alla tasuta MetaTrader 5 platvormi:

Populaarne kauplemisplatvorm mitme varaga kauplemiseks


Dividenditootlus

Dividenditootlus näitab börsiettevõtte poolt aktsionäridele jaotava aastatasu ja aktsia hinna suhet. Dividenditootlust väljendatakse tavaliselt protsendina aktsia hetkehinnast.

See on laialdaselt kasutatav mõõdik, mis aitab tuvastada alahinnatud aktsiaid.

➢ Näiteks oletame, et Inteli sulgemishind oli 55,74 dollarit ja ettevõte maksab oma aktsionäridele aastas 1,39 dollarit dividende. See tähendab, et dividenditootlus on 2,5% (1,39 / 55,74 x 100).

Madala aktsiahinnaga ettevõtted kipuvad dividenditootlust suurendama. Seetõttu kasutatakse seda filtrina alahinnatud aktsiate leidmiseks. See muutub veelgi huvitavamaks, kui seda kasutada Dow Jones 30 indeksis, kuna indeksis olevad ettevõtted esindavad tavaliselt majanduse tugevaimaid ettevõtteid, kelle eesmärk on oma aktsia hinda tõsta.

Nüüd, kui teame Dow Jones 30 ja dividenditootluse kohta rohkem, vaatame, kuidas Dog of the Dow investeerimisstrateegiat 2023. aastal rakendada.

Kuidas Dogs of the Dow strateegia töötab?

See investeerimisstrateegia töötab eeldusel, et eelmise aasta mahajääjad võivad olla tänavused liidrid.

Dogs of the Dow strateegia sisuks on investeerida uue aasta alguses kümnesse Dow 30 aktsiasse, mis lõpetasid eelmise aasta kõrgeima dividenditootlusega. Selles artiklis lähtume 5. jaanuar 2024 andmetest.

5 sammu Dogs of the Dow starteegiaga investeerimiseks

 1. Aasta alguses tuleb välja selgitada, millised on Dow 30 ettevõtete nimekirja 10 parima dividenditootlusega aktsiad.

 2. Seejärel jagatakse kogu raha, mida tahetakse investeerida, 10 võrdseks osaks.

 3. Neid osi kasutatakse esimeses etapis leitud 10 aktsia ostmiseks.

 4. Aktsiaid hoitakse aasta lõpuni.

 5. Aasta lõpus müüakse need aktsiad maha ja korratakse protsessi uuesti.

See võib tunduda lihtne, kuid kas see tõesti toimib?

Dogs of the Dow strateegia ajaloolised andmed

Aastatel 2007–2009 kandis Dogs of the Dow strateegia kolm järjestikust kaotust. Kuid sellest ajast peale on sellel strateegial läinud palju paremini:

Dogs of the Dow strateegia ajaloolised andmed

2014

Dogs of the Dow tõusis 11%, samas kui Dow tõusis 10%.

2015

Tootlus oli peaaegu 3%, samas kui Dow püsis muutumatuna.

2016

Strateegia tootlus oli 20% ja Dow tootlus 17%.

2017

Valitud 10 aktsiat jäid Dow-le alla: 19% vs. 25%.

2018

Strateegia langes 2018. aastal 1,5%, samas kui üldindeks langes 6%.

2019

2019. aastal tõusis Dogs of the Dow 15,4% kuid Dow 22,3%.

2020

Valitud aktsiad langesid 12,6%, samas kui üldine indeks tõusis 7,2%.

2021

Dogs of the Dow andis tulemuseks 16,3%, Dow aga 18,73%.

2022

Turbulentsel aastal nagu 2022 on dividendid olulised. Sel aastal koges strateegia 2,2% langust, Dow Jonesi indeks aga 8,1% langust.

2023

Dogs of the Dow tulemuseks oli 10,1% - madalam kui Dow Jonesi indeksi 14,4% tõus.

Parim viis selle strateegia testimiseks on demokonto. See on tasuta ja saate ilma oma raha riskimata harjutada. Avage see vaid sekunditega!

Kauple riskivabal demokontol

Harjuta kauplemist virtuaalses keskkonnas

Ükski kauplemisstrateegia ei taga täiuslikku tootlust niivõrd pika aja jooksul. Kuid Dogs of the Dow kalduvus ületada keskmiselt Dow'd teeb sellest kindla strateegia, millele kaubeldes tugineda.

Miks see investeerimisstrateegia töötab?

Dogs of the Dow strateegia eesmärk on leida alahinnatud esmaklassilisi ettevõtteid. See põhineb eeldusel, et taolised ettevõtted on suhteliselt stabiilsed ega muuda oma dividendimakseid lähtuvalt lühiajalistest muutustest.

Nii et kui ettevõtte aktsia hind langeb ja dividend jääb samaks, on tulemuseks suurem dividenditootlus, mistõttu Dogs of the Dow strateegia kasutab seda filtrina, et tuvastada mahajääjaid, kellest võiksid saada liidrid.

Lõppude lõpuks, kui ettevõtte aktsia hind on langenud, võib see tähendada, et nad on oma kauplemistsükli madalpunktis. Kui tingimused muutuvad soodsamaks, võib aktsia hind uuesti tõusma hakata, olles soodne kõigile Dogs of the Dow investoritele.

Millised ettevõtted kuuluvad Dogs of the Dow strateegiasse 2024. aastal?

Dogs of the Dow 2024. aasta ettevõtted on järgmised:

Dogs of the Dow 2024

Ettevõte

Sümbol

Dividenditootlus

Walgreens

WBA

7,21%

Verizon

VZ

7,13%

3M

MMM

5,52%

Dow Inc

DOW

5,03%

IBM

IBM

4,06%

Chevron

CVX

3,98%

Amgen

AMGN

3,14%

Coca-Cola

KO

3,13%

Cisco Systems

CSCO

3,09%

Johnson & Johnson

JNJ

3,04%

Allikas: Nasdaq Dogs of the Dow 2024.

Kuidas Dogs of the Dow strateegiat ellu viia?

Dogs of the Dow strateegia elluviimiseks on palju võimalusi.

➨ Mõned kauplejad kasutavad ühe väärtpaberi potentsiaalset aktsiahinna tõusu kaubeldes üksikute aktsiate CFD-dega (hinnavahelepingud), nii et neil oleks rohkem lühiajalist perspektiivi.

➨ Strateegia eesmärk on aga hoida positsiooni aasta läbi ja samal ajal koguda dividende. Tasub meeles pidada, et strateegia otsib spetsiaalselt kõrge dividenditootlusega aktsiaid: dividendid on paljude investorite sissetulekuallikas.

Selle konkreetse kauplemisstrateegia jaoks võib kõige sobivam olla Invest.MT5 konto, mis võimaldab osta füüsilisi aktsiaid ja koguda dividende.

  1. Loo Admiralsis konto ja sisene Dashboardi.
  2. Kauplemiseks tee valik reaalsel või demokontol.
  3. MetaTrader WebTraderis reaalajas hinnagraafiku avamiseks otsi aktsiat lehekülje ülemise osa paremal poolel asuvas otsinguaknas.
  4. Kauplemispileti avamiseks kliki "Create New Order", mis asub ekraani alumises osas.
Allikas: Admirals MetaTrader 5. Intel. Kuugraafik. Aeg: jaanuar 2014 kuni jaanuar 2024, jäädvustatud 5. jaanuaril 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Miks kasutada Dogs of the Dow strateegiat Admiralsis?

Kui soovite aktsiaturgu pikemaks ajaks investeerida ja tahate investeerida ettevõtetesse üle maailma, sealhulgas strateegiaga Dogs of the Dow, võite kasutada Invest.MT5 kontot, etnautida järgmisi eeliseid:

✔️ Võimalus investeerida tuhandetesse aktsiatesse ja ETF-idesse 15 maailma suurimal börsil.

✔️ Avage konto minimaalse sissemaksega suuruses vaid 1 euro ja investeerige USA aktsiatesse vahendustasuga alates 0,02 dollarit aktsia kohta ning ühe vahendustasuta tehinguga päevas.

✔️ Saage tasuta reaalajas turuandmeid ilma viivitusteta ja lisakuludeta.

✔️ Looge passiivne tuluvoog kogudes dividende.

✔️ Kasutage maailmakuulsat MetaTrader 5 mitme varaga kauplemisplatvormi.

Investeeri maailma parimatesse instrumentidesse

Tuhanded aktsiad ja ETF-id teie käeulatuses

Korduma kippuvad küsimused

 

Milliste ettevõtete aktsiad on parasjagu osa Dogs of the Dow strateegiast?

Dogs of the Dow strateegia hõlmab 2024. aastal järgnevaid ettevõtteid: Walgreens, Verizon, 3M, Dow Inc, IBM, Chevron, Amgen, Coca-Cola, Cisco Systems, Johnson & Johnson.

 

Teised artiklid, mis võivad teile huvi pakkuda:

Meist: Admirals

ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädala prognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiralsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

1. See on turunduskommunikatsioon. Sisu avaldatakse ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena. See ei ole koostatud kooskõlas investeerimisuuringute sõltumatuse edendamiseks kavandatud juriidiliste nõuetega ning selle suhtes ei kohaldata enne investeerimisuuringute levitamist mingisugust ärikeeldu.

2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admirals ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Analüüsis esitatud teabele või mitte.

3. Klientide huvide kaitsmiseks ning Analüüsi objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admirals kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.

4. Analüüsi on koostanud sõltumatu analüütik (Jitan Solanki, elukutseline kaupleja ja analüütik, edaspidi "autor") autori isiklike hinnangute põhjal.

5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Analüüsi allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admirals Analüüsis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.

6. Analüüsis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiralsi poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.

7. Võimendatud tooted (sealhulgas hinnavahelepingud), on spekulatiivse iseloomuga ning võivad kaasa tuua nii kahju kui kasu. Enne kauplemise alustamist palume teha kindlaks, et mõistate täielikult kaasnevaid riske.

POPULAARSEIMAD ARTIKLID
Parimad aktsiad, mida osta aastal 2024
Kui soovite teada, millised on praegu ostmiseks parimad aktsiad, siis olete õiges kohas! Tõusvatest intressimääradest tingitud langus maailma aktsiaturgudel on loonud 2024. aasta jaoks huvitavaid trende.Jätkake lugemist, et saada rohkem infot parimatest aktsiatest, mida osta Ühendkuningriigis, USA-...
Pankadesse investeerimine aastal 2024
Näis, et keskpankade kiired intressitõusud toovad pangandussektorile häid uudiseid, kuid sellel on olnud soovimatud kõrvalmõjud, nagu Silicon Valley Banki kokkuvarisemine, mis toob meelde 2008. aasta finantskrahhi. Kas praegusel muutlikul ajal tasub pankadesse investeerida? Analüüsime...
Kuidas investeerida Netflixi aktsiatesse?
Netflixi investeerimiseks on kaks võimalust: ostes selle aktsiaid otse või spekuleerides aktsia hinnaliikumise üle CFD-de kaudu. Parasjagu on Netflixi aktsiahind tellijate kaotuse tõttu järsult langenud. Kas see kujutab head võimalust investeerida Netflixi soodsama hinnaga? Netfli...
Vaata kõiki