Dow Jonesi kauplemisstrateegia Dogs of The Dow

Kas te teadsite, et on olemas investeerimisstrateegia, mis ületas Dow Jonesi aktsiaturu indeksit 80% kordadest viimase 10 aasta jooksul? See on juhtumisi ka üks lihtsamaid investeerimisstrateegiaid, mille Michael B.O'Higgins esitles 1991. aastal oma raamatus "Dow ületamine". Kui te üritate 2020. aastal turgu ületada, siis äkki soovite sellest midagi teada? Kui jah, siis lugege edasi!

Mida tähendab Dow Jonesi strateegia Dogs of the Dow?

"Dogs of the Dow" on investeerimisstrateegia, mille puhul kaubeldakse igal aastal indeksis Dow Jones 30 suurimat dividenditulu toovat ettevõtet. Enne kui vaatame strateegia mehaanikat, selle toimimise ja selle ajaloolise tulemuslikkuse küsimust, mõistame kõigepealt Dow Jonesi indeksit üksikasjalikumalt, samuti mõistet „dividendide tootlikkus".Kui te olete nendega juba tuttav, minge edasi ja liikuge otse järgmise osa juurde, kuidas strateegia toimib.

Dow Jones indeks

Dow Jonesi indeksile viitavad mitmed erinevad nimetused, sealhulgas Dow Jonesi Industrial Average indeks, Dow 30 ja enamasti ainult "Dow". Selle indeksi lõi 19. sajandi lõpus Charles Dow ja see on Ameerika Ühendriikide 30 börsil noteeritud ettevõtte hinna keskmine.

Need 30 äriühingut on suured blue-chip äriühingud kõigist eri sektoritest, sealhulgas finants-, tehnoloogia-, tarbekaupade, tervishoiu-, energia-, tööstus- ja materjalitööstusest, kuid mitte transpordist või kommunaalsektorist. Dow 30 nimistusse kuuluvate ettevõtete aktsiate üle teostab järelevalvet S&P Dow Jonesi Indeces'i valimiskomisjon ja need ettevõtted on praegu järgmised:

• American Express Co
• Apple Inc
• Boeing Co
• Caterpillar Inc
• Cisco Systems Inc
• Chevron Corp
• Dow Inc
• Exxon Mobil Corp
• Goldman Sachs Group Inc
• Home Depot Inc
• International Business Machines Corp
• Intel Corp
• Johnson & Johnson
• Coca-Cola Co
• JPMorgan Chase & Co
• McDonald's Corp
• 3M Co
• Merck & Co Inc
• Microsoft Corp
• Nike Inc
• Pfizer Inc
• Procter & Gamble Co
• Travelers Companies Inc
• UnitedHealth Group Inc
• United Technologies Corp
• Verizon Communications Inc
• Visa Inc
• Walgreens Boots Alliance Inc
• Walmart Inc
• Walt Disney Co

* Detsembri 2019 seisuga

Nendest Dow Jonesi 30 aktsiatest valitakse välja ettevõtted, mida hakatakse kauplema "Dogs of the Dow" strateegia raames. Valikukriteeriumid põhinevad iga kõnealuse äriühingu dividenditulul ja neid selgitatakse allpool.

Te võite saada rohkem teavet kauplemise ja USASe börsile investeerimise kohta, lugedes artiklit „Kuidas kaubelda USA aktsiaturul". Samuti võite alustada Admiral Marketsi pakutava MetaTrader 5 kauplemisplatvormi tasuta allalaadimist, mis võimaldab vaadata Dow Jonesi 30 aktsiate ja muude turgude reaalajas graafikuid ja hinnaandmeid. Tasuta allalaadimise alustamiseks klõpsake järgmist linki

Dow Jonesi dividenditulu

Dividenditulu viitab dividendimaksele, mida ettevõte maksab oma aktsionäridele. Tavaliselt väljendatakse seda protsendina aktsia jooksvast hinnast. Oletame näiteks, et Exxon Mobili sulgemishind oli 69,69 dollarit ja et firma maksab oma aktsionäridele iga-aastaselt 3,28 dollarit. See tähendab 4,7% dividenditulu ($ 3,28 / $ 69,69 x 100). Nüüd, kui me teame rohkem Dow 30 ja dividendide tulust, vaatame, kuidas Dogs of the Dow 2020 investeerimisstrateegia neid kasutab.

Dow Jones - kuidas töötab Dogs of the Dow strateegia?

Investeerimisstrateegia lähtub eeldusest, et eelmise aasta mahajäänud ettevõtted võivad olla selle aasta liidrid. Dogs of the Dow kasutab seda teooriat, investeerides iga aasta alguses Dow 30-st suurima dividenditulu pakkuvasse aktsiasse.

Dow Jones - Dogs of the Dow strateegia samm-sammu haaval protsess

1. Aasta alguses märkige 10 suurimat dividendituluga aktsiat Dow 30 loetelust
2. Seejärel jaotage investeeritava raha kogusumma 10 võrdsesse ossa
3. Iga osa kohta kümne puhul osta aktsiaid esimeses etapis loetletud kümnest Dow aktsiast
4. Hoida neid aktsiaid kuni aasta lõpuni
5. Aasta lõpus müüge olemasolevad aktsiad maha ja korrake üldist protsessi uuesti

Kuigi see võib tunduda lihtne, siis kas see tõesti toimib?

Dow Jones strateegia - Dogs of the Dow suutlikus läbi ajaloo

Aastatel 2007-2009 jäi Dogs of the Dow stratgeegia Dow indeksi vastu kolmel järjestikusel aastal kasumlikkuse poolt alla. Kuid sellest ajast alates on investeerimisstrateegia kulgenud palju paremini:

• Dogs of the Dow kannatas 2018 aastal 1,5% kahju, samal ajal kui Dow kaotas 6%
• 2017. aastal jäi Dogs of the Dow päris Dow indeksile ja saavutas 19% ja Dow 25%
• 2016. aastal saavutas Dogs of the Dow 20% tootlust, rohkem võrreldes Dow 17%-ga
• 2015. aastal kasvas Dogs of the Dow peaaegu 3%, samal ajal kui Dow jäi omadega nulli.
• 2014. aastal kasvas Dogs of the Dow 11%, samal ajal kui Dow kasvas 10%
• 2013. aastal ületas Dogs of the Dow 35% kasumiga Dow'd, mis sai 30%
• 2012. aastal sai Dogs of the Dow ja Dow kokku umbes 10% ehk jäid viiki
• 2011. aastal ületas Dogs of the Dow pärisindeksit 11% võrra
• 2010. aastal kasvas Dogs of the Dow 16% ja Dow 9%

Kuidas see siis 2019. aastal toimis? 2019. aastal ei suutnud Dogs of the Dow võita üldist Dow Jonesi 30 indeksit. Samal ajal kui Dogs of the Dow 2019 keskmine tulu oli ligikaudu 13,5%, oli Dow Jonesi 30 indeks 2019. aasta jaanuari algusest kuni 2019. aasta detsembri alguseni kasvanud üle 20%.

Ükski investeerimisstrateegia ei anna kunagi nii pika aja jooksul täiuslikke tulemusi. Dogs of the Dow kalduvus ületada Dow 30 indeksit - keskmiselt - muudab selle strateegia millegiks, mille peale saab ehitada ja loota. .

Dow Jones - Miks Dogs of the Dow investeerimiststrateegia töötab?

Dogs of the dow strateegia eesmärk on leida alahinnatud blue-chip ettevõtteid. See tugineb eeldusele, et blue-chip ettevõtted on suhteliselt stabiilsed ega muuda oma dividendide väljamakseid lühiajaliste äritingimuste alusel.

Seega, kui ettevõtte aktsia hind langeb ja dividend jääb samaks, on tulemuseks suurem dividenditulu - mistõttu Dow strateegia Dogs of the dow kasutavad seda filtrina, et teha kindlaks maha jäänud ettevõtted, mis võivad muutuda juhtideks.

Kui blue-chip firma aktsia hind on langenud, võib see tähendada, et nad on oma äritsükli lõpus. Kui tingimused on soodsamad, võib aktsia hind hakata uuesti hinda minema, muutes selle soodsaks Dogs of the dow investorite.

Dow Jones - kuidas saada osa Dogs of the Dow strateegiast?

Dogs of the dow strateegias on palju võimalusi osaleda. Mõned võivad kasutada Dow aktsia hinna võimalikku kallinemist, et kaubelda hinnavahelepingutega, kasutades seega lühemat ajavahemikku. Strateegia eesmärk on siiski hoida aktsizid kogu aasta vältel, kogudes samal ajal ka dividendimakseid. Tasub meeles pidada, et strateegia otsib eelkõige suure dividendide tuluga ettevõtteid - dividendid on paljudele investoritele tuluallikaks.

Invest.MT5 konto võib olla selle konkreetse investeerimisstrateegia jaoks sobivaim, kuna see võimaldab osta füüsilisi aktsiaid, koguda dividendimakseid ilma konto hooldustasudeta ning pakkuda kauplemiskomisjonitasusid, mis algavad vaid 0,01 dollariga aktsia kohta ja mille minimaalne tehingutasu on ainult 1 USA dollari USA aktsiatel.

Dow Jones Indeks - Mis ettevõtted kuuluvad Dogs of the Dow hulka?

Kuid oled huvitatud, mis ettevõtted kuuluvad Dogs of the Dow hulka aastal 2020, siis siin nad on:

With the global economy off to a shaky start this year and with key market risks such as the US 2020 Presidential election, will you be banking on the Dogs of the Dow 2020 to beat the market?

Kuna maailmamajandus on sel aastal ebakindel ja on olemas teatavad turu riskid, nagu USA 2020. aasta presidendivalimised, siis kas te panustate Dogs of the Dow 2020 strateegiale?

Dow Jones - kauple aktsiate ja ETFidega koos Admiral Marketsiga

Kui Te kavatsete võtta börsil pikaajalise seisukoha ja soovite investeerida avalikesse ettevõtetesse kogu maailmast, sealhulgas Dow Indeksisse ja Dogs of the Dow strateegiasse aastal 2020., võite kaaluda Invest.MT5 kontot, kus on võimalik saada järgmisi eeliseid:

• Võimalust kaubelda 4000+ aktsiat ja 200+ börsil kaubeldavat fondi (ETFid).
• Madalaid investeerimiskulusid, mille puhul komisjonitasud algavad vaid 0,01 USA dollarist aktsia kohta
• Admiral Markets Premium Analytics portaali, sealhulgas dividendide kalendrit ja turu-uuringuid Dow Jones Newswiresilt.
• Passiivse tulu loomine dividendide maksmise kaudu
• Kasutage maailmakuulsat MetaTrader 5 mitmevaralist kauplemisplatvormi.

Klõpsake allolevale lingile, et alustada investeerimisega juba täna!

Hoiatus:
Aktsiate väärtus võib maailmaturgude volatiilsuse tõttu suureneda ja väheneda. See materjal ei sisalda investeerimisnõuandeid, investeerimissoovitusi või pakkumist teha tehinguid finantsinstrumentidega ning seda infot ei tohiks nii ka tõlgendada. Pange tähele, et selline kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse või tulevase tootluse kohta, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist peaksite riskidest arusaamiseks küsima nõu sõltumatutelt finantsnõustajatelt.

See materjal ei sisalda ega tohiks sisaldada investeerimisnõuandeid, investeerimissoovitusi, pakkumisi ega soovitusi finantsinstrumentidega tehtavate tehingute kohta. Pange tähele, et selline kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse või tulevase tootluse kohta, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist peate riskidest arusaamiseks küsima nõu sõltumatutelt finantsnõustajatelt.

Lugege lisaks Forexi kauplemisega seotud artikleid

• Sissejuhatus Forexi tehnilisse analüüsi
• Võimenduse kasutamine Forex kauplemisel
• Kuidas kasutada stop-loss korraldust

Meist: Admiral Markets

ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädala prognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiral Marketsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

1. See on turunduskommunikatsioon. Sisu avaldatakse ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena. See ei ole koostatud kooskõlas investeerimisuuringute sõltumatuse edendamiseks kavandatud juriidiliste nõuetega ning selle suhtes ei kohaldata enne investeerimisuuringute levitamist mingisugust ärikeeldu.

2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Analüüsis esitatud teabele või mitte.

3. Klientide huvide kaitsmiseks ning Analüüsi objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.

4. Analüüsi on koostanud sõltumatu analüütik (Jitan Solanki, elukutseline kaupleja ja analüütik, edaspidi "autor") autori isiklike hinnangute põhjal.

5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Analüüsi allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Analüüsis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.

6. Analüüsis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Marketsi poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.

7. Võimendatud tooted (sealhulgas hinnavahelepingud), on spekulatiivse iseloomuga ning võivad kaasa tuua nii kahju kui kasu. Enne kauplemise alustamist palume teha kindlaks, et mõistate täielikult kaasnevaid riske