Walt Disney akcie - Vhodná investice nebo bublina? [2020]

Září 11, 2020 20:49 UTC
Doba čtení: 10 minut(y)

Zdá se, že investice do akcií společnosti Disney se staly jedním z nejmódnějších rozhodnutí mezi hlavními investory po celém světě, od George Sorose přes Greenlight Capital (investiční fond Davida Einhorna) po saúdskoarabský svrchovaný fond (The Public Investment Fund nebo PIF).

V tomto článku budeme analyzovat příjmy společnosti Walt Disney, zisk na akciích a historickou hodnotu akcií, než uvedeme 5 důvodů pro investování do Disney a zdůrazníme některá související rizika.

Disney je jednou z nejznámějších společností na světě a jednou z největších. Společnost byla založena v říjnu 1923 Waltem Disneyem a její první velký úspěch přišel v roce 1937 se Sněhurkou. Akcie Disney jsou kótovány na newyorské burze cenných papírů od listopadu 1957 a v současné době si drží přední pozici mezi mediálními společnostmi před společnostmi Comcast, WarnerMedia a ViacomCBS.

Poslední čtvrtletní výsledky akcie disney

Společnost Walta Disneye zaznamenala ve svém druhém fiskálním čtvrtletí, končícím 28. března 2020, čistý zisk 475 milionů USD, což je pokles o 91% oproti stejnému čtvrtletí loňského roku. Tento dramatický pokles byl způsoben omezujícími opatřeními přijatými vládami po celém světě za účelem potlačení propuknutí Covid-19, která zahrnovala uzavření zábavních parků a kin. Zrušení profesionálních sportovních akcí také negativně ovlivnilo ESPN, jehož 80% podíl vlastní společnost Walt Disney Company.

Upravený zisk na akcii (EPS) pro společnost Walta Disneye dosáhl 60 centů, což je o 63% méně než v předchozím roce.

Přes tento drastický pokles zisku a EPS by zprávy byly horší, nebýt streamovací platformy Disney +. Tato platforma byla spuštěna v USA v listopadu 2019 a do Velké Británie a několika dalších evropských zemí dorazila na konci března 2020 s velkým ohlasem.

Disney + a Hulu (z nichž Disney vlastní 67%), jakož i další mezinárodní platformy a kanály společnosti, se během čtvrtletí podařilo zvýšit jejich prodej o 272%. I když je třeba také poznamenat, že implementace těchto dvou platforem také přinesla vysoké náklady. Uživatelé Disney + se do konce 1. čtvrtletí 2020 zvýšili na 33,5 milionu a v květnu dosáhli 50 milionů, což je mnohem lepší hodnota, než byla původní prognóza společnosti 50 milionů předplatitelů do konce roku 2020.

Znázorněno: Příjmy společnosti Walta Disneye 2015 - 2019 v milionech amerických dolarů. Graf vytvořený Admiral Markets na základě údajů z výroční finanční zprávy za rok 2019 . Poznámka: Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucí výkonnosti.

Akcie Disney dividendy

Pandemie koronaviru poškodila nejen příjmy společnosti Walta Disneye, ale také její nedávnou pozitivní dynamiku (na kterou se podrobně podíváme později). Jak jsme však již viděli, Disney má velmi různorodé podnikání a navzdory obtížnému období, ve kterém se společnost v současné době nachází, dostupné údaje ukazují, že z této krize vychází zdraví. Aby se vyrovnala s negativním dopadem pandemie koronavirů, přijala Disney opatření ke snížení nákladů, jako je dočasné propuštění zaměstnanců a snížení platů vedoucích pracovníků. Špatnou zprávou pro investory je, že společnost nebude vyplácet půlroční dividendu, která byla naplánována na červenec 2020.

Disney v červnu 2015 oznámila, že začne vyplácet dividendy spíše pololetně než ročně, jak tomu bylo v předchozích třech letech. Na následujícím obrázku je tedy třeba poznamenat, že výplaty dividend provedené ve fiskálním roce 2015 zahrnují dividendy fiskálního roku 2014 (1,15 USD) a první polovinu fiskálního roku 2015 (0,66 USD).

Znázorněno: Zisk společnosti Walt Disney na akcii v amerických dolarech 2015–2019. Graf vytvořený společností Admiral Markets na základě údajů z výroční finanční zprávy za rok 2019. Upozornění: Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucí výkonnosti.

Jak vidíme z výše uvedeného grafu, dividenda se v posledních letech postupně zvyšuje, s výjimkou nezbytné úpravy pro rok 2015. Tyto údaje jsou daleko od 40 centů vyplacených v roce 2011 nebo 21 centů v roce 2001.

I přes zrušení červencové dividendy zůstávají analytici ohledně Disney a jeho oživení optimističtí.

Ve skutečnosti, podle zprávy podané americké Komisi pro cenné papíry (SEC), získal Saúdský Arábie veřejný investiční fond (PIF) významný podíl ve společnosti Disney při oportunistickém hledání výhodných amerických akcií po pádu trhu vyvolaného koronaviry . Podobné investice provedly také George Soros ze společnosti Soros Fund Management, David Einhorn ze společnosti Greenlight Capital a Dan Loeb ze společnosti Third Point.

Máte zájem dozvědět se více o obchodování? Proč se nezaregistrovat na bezplatný webinář Admiral Markets? V naší sérii Trading Spotlight se k nám třikrát týdně připojují tři zkušení obchodníci, aby se ponořili do nejoblíbenějších světových obchodních témat - volatilní trhy, strategie pro začátečníky, psychologie obchodování a další.

Technická analýza akcie walt disney

Akcie společnosti Disney se obchodovaly na newyorské burze cenných papírů (NYSE) a v květnu 1991 se obchodovaly za zhruba 10 USD za akcii. O necelé tři desetiletí později se jeho akcie obchodují za více než 111 USD (červen 2020), což odráží enormní růst tohoto konglomerátu během jeho historie.

Některým z jejich hlavních růstů cen akcií bezprostředně předcházely významné události v její historii, například akvizice velkých franšíz. V následujícím grafu vidíme, jak od začátku roku 2009 přetrvává vzestupný trend až do 4. srpna 2015, kdy cena dosáhne svého historického maxima, a to do výše 121,60 USD. Téhož roku byla vydána epizoda Star Wars Episode VII: The Force Awakens. Navzdory tomu však do konce roku 2015 začaly akcie Disney klesat na přibližně 90 $, protože sportovní kanál ESPN ztratil předplatitele svých konkurentů.

V následujících letech si akcie společnosti Disney znovu získaly půdu pod nohama a v dubnu 2019 oznámení, že streamovací platforma Disney + bude vydána později v tomto roce, způsobil prudký nárůst cen akcií. Dne 26. listopadu téhož roku, dva týdny po úspěšném spuštění Disney + v USA, Kanadě a Nizozemsku, dosáhly akcie společnosti Disney svého posledního historického maxima 153,37 USD. Od tohoto okamžiku ztrácela cena sílu před negativním nárazem způsobeným vypuknutím koronaviru.

Zdroj: Admiral Markets MetaTrader 5 s týdenním grafem MT5-SE Add-on DIS (od dubna 2007 do 2. června 2020). Přístup: 2. června 2020 - Poznámka: Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucí výkonnosti

Podíváme-li se blíže v níže uvedeném grafu, můžeme vidět (zvýrazněno modrým obdélníkem), jak pandemie koronaviru, která způsobila uzavření zábavních parků, kin a obchodů, způsobila pokles hodnoty akcií Disney a dosáhla minima $ 79,05 na 18 Březen 2020, cena, které se od roku 2014 nedotkla. Po tomto kolapsu se akcie Disney začaly zotavovat a 5. června 2020 dosáhly 127,78 USD.

Akcie však brzy klesly 11. června 2020 na 112,23 USD uprostřed obecného poklesu akciového trhu kvůli obavám z druhé vlny koronaviru. Po mírném oživení akcie Disney 24. června opět poklesly na 110,04 USD. Tento poslední pokles následoval po oznámení, že znovuotevření Disneylandu v Kalifornii bude odloženo v důsledku prudkého nárůstu stavu v případech koronavirů.

V době psaní tohoto článku, 30. června 2020, se akcie Disney v současné době obchodují za 111,07 USD.

Zdroj: Admiral Markets MetaTrader 5 s MT5-SE Add-on DIS Daily Chart (od 27. února 2019 do 30. června 2020). Přístup: 30. června 2020 - Poznámka: Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků ani budoucí výkonnosti.

Pět důvodů, proč investovat do Walt Disney Akcie

Po naší základní a technické analýze Disney Stock můžeme odvodit pět důvodů, proč investovat do Disney:

  1. Vysoce diverzifikovaný obchodní model:
    • Zboží
    • Tématické parky
    • Filmy pro všechny diváky
    • TV kanály
  1. Společnost Walta Disneye se stala průkopníkem v oblasti nových technologií a vždy vede tempo nových spotřebitelských trendů
  1. Akvizice velkých franšíz, které s sebou přinesly velké tržby. Poslední díl ságy Avengers, Endgame, předčil Avatar a Titanic jako vůbec nejvyšší film
  1. Uvedení na čínský trh, který má obrovský potenciál, s otevřením letoviska Shanghai Disney v roce 2016
  1. Jeho vstup na rychle rostoucí trh streamovacích platforem

Rizika investování do Disney akcie

Stejně jako u jakékoli finanční investice není nákup akcií Disney bez jeho rizik, která zahrnují následující:

  • Zhoršení pandemie koronavirů, které by mělo za následek další zpoždění při znovuotevření tematických parků a provozu kin v plné kapacitě, by mohlo vážně zhoršit hodnotu podílu
  • Pokud budou sportovní akce znovu pozastaveny, jejich vlajková loď sportovního kanálu ESPN bude oslabena
  • Převážně pozitivní přijetí společnosti Disney +, které za několik měsíců dosáhlo cílů společnosti po celý rok, by mohlo zasáhnout příjmy spotřebitelů
  • Pokud by došlo ke zpoždění druhé pololetní výplaty dividend v daném roce, jako by tomu bylo u prvního, akcionáři by v tomto roce neměli žádnou odměnu

Jak si mohu koupit akcie Disney?

Abyste mohli nakupovat akcie Disney na akciovém trhu, musíte si otevřít účet u online brokera, jako je Admiral Markets UK Ltd. Otevření účtu u Admiral Markets vám umožní přístup k jedné z nejpopulárnějších a nejpoužívanějších obchodních platforem , MetaTrader 5 (MT5). Jakmile si otevřete demo nebo živý účet a stáhnete si platformu, postupujte takto:

  • Přihlaste se ke svému obchodnímu účtu MetaTrader 5
  • Na kartě Market Watch přidejte symboly
  • Do vyhledávacího pole zadejte DIS
  • Vyberte správný symbol (#DIS) a stiskněte klávesu Enter
  • Symbol se zobrazí v seznamu Sledování trhu, který budete moci přetáhnout doprava a otevřít odpovídající cenový graf
  • Nyní klikněte pravým tlačítkem na graf, vyberte Obchodování a poté Nová objednávka
  • Zadejte požadované parametry (objem, zisk, zastavení ztráty) a stiskněte Buy by Market nebo Sell by Market

Díky MetaTrader 5 budete moci:

  • Podívejte se na cenu akcií Disney v reálném čase i na jejich historický vývoj
  • Otevřete pozici nákupu nebo prodeje
  • Sledujte a spravujte pozice v reálném čase
  • Zavřete pozice se ziskem nebo ztrátou

S Admiral Markets máte také možnost spekulovat o růstu (nákupu) nebo poklesu (krátkém prodeji) akcií prostřednictvím CFD (Contracts For Difference) pouhými několika kliknutími na účtu Trade.MT5 .

Pokud si chcete stáhnout MetaTrader 5 zdarma, klikněte na tlačítko níže:

Proč obchodovat s CFD na Disney akcie?

Akciové CFD umožňují obchodníkům těžit z pákového efektu, nástroje, pomocí kterého můžete otevřít pozici, aniž byste museli mít na svém účtu plnou hodnotu pozice. Mějte na paměti, že obchodování s pákovým efektem nese vyšší úroveň rizika a není vhodné pro všechny investory. Stejně jako může znásobit vaše zisky, může také znásobit vaše ztráty.

Do společnosti Disney můžete investovat prostřednictvím CFD prostřednictvím obchodní platformy MetaTrader 5. Tímto způsobem můžete využít jak variace vzestupné, tak i sestupné ceny akcií Disney.

Chcete-li otevřít účet na Admiral Markets, můžete kliknout na banner níže:

DEMO OBCHODOVÁNÍ

Obchodování na Forexu

O Admiral Markets

Admiral Markets je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!

Jako licencovaný broker [FCA] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte souvisejícím rizikům.

Avatar-Admirals
Admirals Správa Vašich výdajů, investic a financí na jednom místě.

Admirals je více než jen broker, je finančním centrem, které nabízí širokou škálu finančních produktů a služeb. Jednoduší přístup k osobním financím, se správou výdajů a investic. To vše na jednom místě!