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石油交易策略:基本面分析的重要性

二月 05, 2021 15:29 UTC

原油是高度交易的商品。就大宗商品而言,石油市场是流动的。全世界有这么多人在交易石油,为什么不参与进来呢?

在本文中,我们将解释什么是原油,不同类型的石油以及您进行交易的方式,在石油交易策略中使用基本面分析的重要性以及更多内容!

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什么是原油?

原油是一种天然存在的化石燃料,是世界上的主要能源。可以提炼它以生产多种石油产品,这些石油产品又可以用作运输,供暖,电力等的燃料。

当人们谈论原油时,他们通常谈论两种不同的类型,即布伦特原油(Brent)和西德克萨斯中质原油(WTI)。

布伦特和WTI原油

尽管原油种类繁多,但这两种原油是最受欢迎的交易品种,也是整个石油行业的基准。布伦特原油从北海开采,是欧洲、非洲和中东部分地区生产的大部分石油的基准。

另一方面,WTI原油占美国西德克萨斯州和其他州的石油产量,是北美石油产量的基准。

如何交易石油

除了购买实物商品本身之外,还有各种不同的方法试图从石油价格的变化中获利:

在Admiral Markets,您可以投资石油股票和ETF以及使用差价合约交易石油!差价合约是一种金融衍生产品,使交易者可以从上涨和下跌的市场中获利,也可以利用杠杆进行交易。

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如何制定石油交易策略

人们制定交易策略时,通常基于以下一种或两种类型的分析。

技术分析

⏩基本面分析

对于许多金融资产,交易者可以彼此独立地使用两种类型的分析。例如,许多超短线外汇市场的人将仅依靠对其所选货币对价格图表的技术分析。

但是,对于其他金融资产(例如原油),建议不要使用“仅技术性”方法。鉴于原油对地缘政治事件的高度敏感性,成功的石油交易策略必须包括某种形式的基本面分析。

因此,在进入石油市场之前,重要的是要评估基本面。为了说明为什么会发生这种情况,让我们看一下影响油价的因素。

什么影响油价?

与任何大宗商品一样,油价受全球供求关系驱动。但是,与许多其他大宗商品不同,这些因素可能会受到各种全球性事件的影响,从而导致油价波动很大。

下面我们将探讨推动油价上涨的一些因素。

🔘 经济表现

经济的总体健康状况往往决定着对石油的需求水平,在经济繁荣时期需求增加,而在衰退或不确定性之中则下降。因此,可以说石油价格与经济增长之间存在正相关关系。

随着2020年初冠状病毒在全球蔓延,对石油的需求由于大流行的经济影响而下降。市场上原油供过于求,据说石油公司已经没有储存原油的空间了。这导致油价暴跌。

下图显示了此期间WTI原油的快速下降。WTI期货合约的到期日为2020年5月,这是有史以来第一次交易价格低于零,这意味着人们要付钱给其他人以解除合约。

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描述:Admiral Markets MetaTrader 5-WTI每日图表。日期范围:2019年8月20日-2020年10月15日。拍摄日期:2020年10月15日。过去的表现不一定表示未来的表现。

🔘 全球冲突

全球冲突,甚至是对全球冲突的恐惧,特别是两个产油国之间的冲突,可能引起人们对未来供应的担忧,从而导致油价飙升。

2020年1月3日,在有消息称伊朗将军卡西姆·苏莱曼尼(Qasem Soleimani)被美国无人机击毙的消息传出后,油价暴涨,这引发了人们对随之而来的冲突的担忧。

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描述:Admiral Markets MetaTrader 5-Brent H1图表。日期范围:2019年12月31日-2020年1月6日。拍摄日期:2020年10月15日。过往的表现不一定表示未来的表现。

🔘 供应中断

设备故障或损坏造成的大量供应减少将导致全球石油价格上涨。

2019年9月14日星期六,一架无人机袭击摧毁了沙特阿拉伯一家大型炼油厂,迫使其关闭一半的石油总产量。这使全球每天的石油产量减少了570万桶,即5%。

在周五收于60.43美元之后,布伦特原油周一早盘开盘交易于69.97美元。

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描述:Admiral Markets MetaTrader 5-Brent H1图表。日期范围:2019年9月12日至2019年9月17日。拍摄日期:2020年10月15日。过往的表现不一定表示未来的表现。

🔘 石油输出国组织(OPEC)

欧佩克及其盟国有时会减产或增产,以改变全球供应,从而改变石油价格。例如,在2020年4月,成员国同意在5月和6月每天减产970万桶,后来又延长到7月。

如下图所示,这种供应减少有助于油价从2002年以来的最低水平回升。

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描述:Admiral Markets MetaTrader 5-Brent每日图表。日期范围:2020年3月19日-2020年10月15日。拍摄日期:2020年10月15日。过往的表现不一定表示未来的表现。

🔘 国际关系

如果国际关系恶化到对产油国实施制裁的程度,这将对该国的石油需求产生负面影响。反过来,这将增加其他地方对石油的需求,提高价格,最有可能导致受制裁国家的石油产量下降。

美国于2019年4月22日宣布,除非伊朗原油买家在2019年5月2日之前停止购买,否则他们将面临制裁。这一消息导致油价上涨,人们担心这些制裁以及对委内瑞拉石油的类似制裁将导致这些国家生产的特殊类型的重质原油变得稀缺。

International Relations-oil trading strategy

描述:Admiral Markets MetaTrader 5-Brent H1图表。日期范围:2019年4月15日至2019年4月24日。拍摄日期:2020年10月15日。过往的表现不一定表示未来的表现。

🔘 美元

原油和许多其他大宗商品一样,是以美元计价的,因此,两者之间存在着直接、明确的关系。

当美元特别坚挺时,非美元石油买家的油价相对较高。这导致国际需求下降,随后价格下降。反之亦然。

美元的走强在2014年油价暴跌中起了重要作用。

在2008年“大萧条”之后,美联储采取了包括零利率和量化宽松的措施。

货币政策的这种变化导致美元贬值。反过来,这有助于在经济衰退导致急剧下跌之后,油价的回升。

USD-oil price

描述:Admiral Markets MetaTrader 5-Brent每日图表。日期范围:2007年3月21日-2011年11月15日。拍摄日期:2020年10月16日。过往的表现不一定表示未来的表现。

2013年,美联储开始了加强美元的进程。到2014年,原油等大宗商品价格开始下跌。但是,重要的是要补充一点,美元走强只会导致价格快速下跌。

其他因素包括市场饱和。这是由于中国等国家的需求减少所致,中国在本世纪初的经济繁荣时期对石油的大量消费在十年之交后开始放缓。

USD affect oil price-brent chart

描述:Admiral Markets MetaTrader 5-Brent每日图表。日期范围:2013年7月3日-2015年11月2日。拍摄日期:2020年10月16日。过往的表现不一定表示未来的表现。

查看有关石油基本面方式

阅读新闻、密切关注其中一个或两个国家都是产油国的国际关系以及关注美元的强势都很重要。

在进入市场之前,还有许多报告可以为您提供更多的见解。下面我们列出了一些您可以查看的报告:

OPEC

  • 欧佩克发布月度和年度报告。月度报告涵盖全球石油市场面临的问题,并提供来年的市场前景。而年度报告则侧重于审查OPEC成员国的表现以及了解当前的市场状况。
  • 欧佩克成员国每年还举行两次会议。您应该注意这些会议的召开时间,因为他们可能会就他们的综合产出做出重大决定。

⚫ 能源信息管理局(EIA)

  • EIA会生成“每周石油状况报告”。该报告中包含有关美国当前原油供应,库存和价格的信息。最有趣的是原油库存的每周变化。如果原油库存增加,则意味着需求下降或产量增加。

当然,这些只是让您开始的一些想法,还有许多其他想法可以让您深入了解石油市场的目前状况和可能的前景。

石油交易 - 基本面分析重要性

您现在应该对影响原油价格的全球事件有一个概念,因此,将基本面分析纳入任何石油交易策略中有多么重要。

确保您了解可能会影响未来油价的任何全球性问题,并对总体行业现状有所了解。只有那时,您才应该考虑进入石油市场。

如果您不熟悉交易,则应在拥有自有资金风险之前,通过模拟账户测试任何石油交易策略。幸运的是,在Admiral Markets,您可以做到这一点。

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