我们使用cookies(浏览记录等)在我们的网站上为您提供最好的交易体验。继续浏览本网站,请您同意允许使用cookies。要了解更多信息,包括如何修改您的首选项,请您阅读我们以下信息。 保密政策
更多信息 接受

学习如何成为成功的外汇交易者

五月 26, 2020 16:43 Asia/Kuala_Lumpur

外汇交易方便、令人兴奋、有教育意义,并为交易者提供了许多机会。尽管如此,许多交易者没有学会如何成为成功的交易者,也没有在这个市场上取得好的成绩。事实上,很高比例的外汇交易者正在蒙受资金的损失。学习外汇交易和学习一般意义上的交易可能是困难的,这就是为什么我们为你准备了这篇文章。

成功的外汇交易者


本文将教你如何成为一名成功的外汇交易者,以及如何在实时市场进行交易。此外,它还将向你展示面向初学者的最佳交易实践。事实上,既然你读到了这篇文章,你已经走上了成为一名成功外汇交易者的正确道路。在下文中,你会发现对初学者和专业人士都可行的建议。不再拖延了,我们马上进入正题。

已经准备好开始现在交易了吗?

点击下面的横幅在世界上最强大的交易平台MetaTrader 5上开始交易吧!

成功的外汇交易者-MT5交易平台


何为交易者?

交易者是指在市场上下单的人,有时是代表金融机构(大型银行、投资基金、对冲基金),有时是作为独立交易者。像股票买卖,要么是以交易者的名义,要么是代表客户,要么是代表雇用他们的金融机构或经纪公司所下达的交易指令。

根据交易市场的不同,交易者有以下几类:外汇、股票债券金属、咖啡、肉类等。在当今世界,几乎所有商品(肉类、咖啡等)和大宗商品都有一个交易市场。大多数现有的合同是用外币结算的,不涉及实物交割。

例如,一名专业的货币市场交易员代表他们供职的银行或客户管理短期或中期的现金需求和盈余。一位外汇交易员不仅根据客户的需要,还根据短期和中期的各种波动来管理货币。另一方面,股票交易员在预期市场行为的基础上交易股票,因为这些交易者的目标是在股价上涨前买进,在股价下跌前卖出。

成功的外汇交易者类型

正如我们在前面提到的,有两大类型的交易者:

✔代表客户进行交易的人

✔在个人账户上进行交易的人

为金融机构或经纪公司工作的交易员代表雇主的客户买卖股票,他们用的不是自己的钱。这意味着,他们不在交易中赚取利润或亏损,而是作为交易员赚取薪水。在这种情况下,交易员在市场上几乎不承担任何风险,而是由购买或出售金融工具的客户来承担风险。交易员的客户可能是任何人,从个人到没有自己交易室的公司。

那些以自己的个人账户进行交易的人是用自己的钱在每一笔交易中为自己赚取利润,而不是为了赚取薪水。这些账户里面是个人的资金,交易通过在线交易平台进行。尽管 在线经纪公司提供杠杆,但家庭交易者的交易量远小于专业交易员的交易量。由于网上交易通常在场外交易市场进行,交易者在自己账户上的业绩只是估计数字。

如何成为成功的外汇交易者: 成功的定义

现在既然你知道了何为交易者,那么你怎么能成为交易者呢?进一步来说,你怎样才能成为一名成功的交易者呢?

当涉及到外汇交易时,你需要做的第一件事是了解你想要实现什么,以及你对成功的定义是什么。你想达到什么目的?

在决定你想要什么时,你必须持现实的态度。要为自己设定一个现实的、可量化的目标。这类目标可以是:实现20%的年投资回报率,赚取5000美元的利润,每月总共获得100个基点或类似的东西。无论你做什么决定,你的目标应该是容易衡量的。制定一个可以在长时间内实现的目标也同等重要——建议制定一个年度目标,而不是一个月度目标。

一旦你确定了今年的主要交易目标,接下来应该开始学习如何达成这一目标。最好的方法是确定哪些资源可供你使用。这可能包括你的存款规模,你愿意花在交易上的时间,以及你愿意花在交易相关事项(软件等)上的可用资金数额。

一旦你在这方面有了一个清晰的愿景,接下来就应该制定一个行动计划。该行动计划应包括你计划交易的货币对和你将致力进行的交易数量。

对于新的交易者来说,这可能会让他们感到有点不知所措,所幸的是在本文中,我们将分享我们的十大秘诀,帮助你成为一名成功的交易者。

但首先,如果你是一个新手交易者,正在寻找一个地方来学习外汇交易的来龙去脉,我们的外汇101在线交易课程就是你的不二之选!在专业的交易专家的指导下,仅用9节课学会如何交易。点击下面的横幅免费注册吧!

如何成为成功的外汇交易者-外汇101


初学者成为成功的外汇交易者之十大步骤

1: 抛开期望

当交易新手沉迷于追逐利润时,问题就出现了,这种焦虑会导致错误,造成损失。

所以成为交易者的第一条规则就是忘抛弃不现实的目标和目的。仅仅通过几笔快速交易就可以在外汇市场赚钱的可能性极小。以高风险和过度自信的方式操作会导致你损失初始投资。

通过设定高利润目标,你会产生巨大的情绪压力,这可能会导致人们在试图成为交易者时犯下的最大错误之一:陷入过度行为或过度交易。我们将在技巧7中叙述这个概念。

一般来说,大多数资深交易者只关注一个想法:"挣到你需要的钱,而不是纠缠于要赚更多。"

除了专注于如何在外汇交易中赚钱之外,要努力专注于学习一种交易策略,研究所有你能得到的交易工具。这将有助于你建立持久的方法,使你可以成为一名成功的外汇交易者。

2: 确定你的交易风险类型

在做出任何实质性承诺之前,要充分了解市场的基本面。评估你手头的资金,阅读交易员的感言,这样你对回报就有现实的预期,还要研究你感兴趣的市场和货币对。如果你对这种状态感觉不舒服,那就不要投资于外汇,即便这是有利可图的。这一点适用于任何市场。

相反,如果你认为你的投资方法符合外汇市场,那就去做吧!

但是要谨记以下事项:

  1. 投资的损失是你能承受的,这样不会影响你的生活水平。
  2. 分散你的投资,建议你不要在任何一个市场投资超过你的总投资金额的20%。
  3. 你的风险类型是哪一种:适度的、激进的还是保守的?
  4. 做好亏钱的准备。如果经过一系列的失败交易后你愿意继续尝试,外汇市场就是你的了!

3: 选择交易策略

一旦你选择成为一位交易者,下一步就是制定一个总体策略。交易没有对错之分,真正重要的是你要确定你将在不同情况下所使用的策略。

有时你会发现,一种交易策略对某一特定市场的货币对有效,而另一种策略更适合用在不同市场或其他市场条件下的同一对货币。

要想成为一名成功的外汇交易者,试着将你的在线交易策略与你的风险类型相协调。研究所有你能得到的交易工具。研究那些看似合乎逻辑的技巧,并思考如何将其运用到你的策略中。此外,你还可以研究市场如何表现以及行业如何运作。

最后,如果你想在交易中取得成功,不要忘了通过回溯测试你最喜欢的市场来进行大量的测试,直到你对自己的策略感到放心为止。

4: 切勿感情用事

这听起来可能很简单,但却是必要的。情绪是想成为交易者的最大敌人。一些交易者试图将交易视为一场努力击败市场的游戏,而当他们开始失败时,他们会感到失望。

首先,交易不是游戏,你永远不应该把它当作一种游戏。外汇交易是一种结合了分析和纪律的金融活动。你不应该责怪市场,或者担心你在交易中损失。

要成为一名成功的交易者,你必须了解外汇的机制,相信你的分析,并遵循你制定的规则和策略。这是获得外汇收益的决定性关键。情绪会破坏交易者的体验,所要把情绪放在一边而不让其左右交易是至关重要的。

如果你情绪低落,那就不要交易。同样的道理也适用于过度自信和兴奋:不要交易,或者要了解自己的精神状态。过度的交易信心会造成巨大损失。

让自己准备好交易情绪的最好方法来是通过免费的模拟账户测试你的技能。

你可以完全避免风险,而不是贸然进入实时市场,把你的资本置于风险之中。要做的就是练习,直到你准备好过渡到实时交易。要控制你的交易体验,点击下面的横幅,今天就开立你的免费模拟账户吧!

优秀的外汇交易者-无风险虚拟账户


5: 设定你的止损和获利点

无论你的交易策略是什么,你都应该设定止损点。此类指令允许你定义交易的平仓价。一旦达到这一水平你的交易就会平仓,即使你不在场。换言之,设定止损点会让你安心,让你不会损失超过你确定的限度。

请注意,止损并不是一种保证,因为在某些情况下,市场的表现可能会不稳定,出现价格差距。如果发生这种情况,止损将不会在预定水平上执行,而是在下次价格达到该水平时激活。这种现象被称为滑点。

成功的外汇交易者-滑点

在外汇市场上,获利回吐是最常用的指令。此指令允许交易者在价格达到预定水平时自动平仓。

6: 跟上市场的步伐

怎样才能成为成功的交易者呢?了解市场的最新消息至关重要。许多市场走势都是由新闻、央行公告、政治事件或这些事件的预期所推动的。这就是所谓的基本面交易。

即使你是一名技术面交易者,也就是说,根据市场工具的图表分析进行交易的人,你仍然应该密切关注基本面,因为这些事件是市场走势的关键因素。例如,如果你有一种可靠的交易策略和一些技术指标,表明可以进行多头交易,不过还是要查看一下外汇日历,以确保你的指令与时事相吻合。即使你的技术面交易策略运作完美,基本面消息也能改变一切。

成功的外汇交易者-基本面


7: 避免过度交易

过度交易是由于在没有真正机会的情况下看到了所谓外汇赚钱的机会而造成的。一些想成为交易者的人会寻找机会来实现自己的目标,但在很多情况下,他们可能会意识到或可能不会意识到自己在欺骗自己,而这种一厢情愿的想法正在把自己的钱置于风险之中。

有两种常见的过度交易:

❗交易过于频繁,以及

❗交易量过大。

在投机策略之外,过于频繁的交易肯定会让你损失更多的钱。

"在投资方面,你必须等到机会明朗之后,因为市场不是一场游戏。在棒球运动中,有时候你不得不挥击许多你意想不到的球,但这在金融市场上是没有必要的。

为了机会的出现,等待一天以上是没有坏处的。你就是要等到有利的价格行动来临,这表明你真的知道你在做什么,这就是你进入交易的时候。你只需要做几笔交易就可以了。"

当你考虑成为一名交易者时,有必要在外汇和差价合约市场上遵循同样的原则。道理很清楚:一名交易者不需要做很多交易才能成功,他们只需要做正确的交易。

当你在真实账户上交易时,你必须有一个策略,为进场和出场设定特定的、预定的条件。只要按照你的计划行事,不要冲动地交易。谨慎交易,而且大量交易。

过度交易的另一种情况是操作量过大。对许多人来说,杠杆是罪魁祸首。

但情况真是如此吗?

我们知道,外汇经纪公司和差价合约在其交易账户中提供了显著的杠杆。原则上来讲,这是为了让交易者有机会通过小额投资在差价合约和外汇中赚钱。这使更多的人有可能成为外汇和差价合约交易者,从而使用这些经纪人提供的服务。

然而,在实践中,滥用高杠杆率在初学交易者中仍然是非常常见的,他们试图最大限度地提高自己在外汇交易中的盈利。实际上,他们所做的是最大限度增加了他们的实际损失。

高杠杆率本身并不意味着会陷入错误。杠杆只是一种工具,使你操作更大的交易量,导致交易有更大的利润率。这是一把双刃剑——如果市场对你有利,你的利润就会扩大;如果它对你不利,你的损失也会扩大。

交易量过高会使账户更容易导致追加保证金的要求。重要的是要学会避免过度交易和理解杠杆作用。

8: 要接受你会赔钱这一事实

每名交易者都想成功。实际上,"成功"并不意味着你每次交易都会赚钱,而是意味着你所有交易的平均值最终都是正平衡的。以盈利了结每一笔交易是不可能的。一些专业交易者可能每天都能持续盈利,但没有一名交易者能给出一份不包括一笔亏损交易的交易清单。

如果你在一笔交易中亏损了,不要绝望。一些有着数十年经验的最成功的交易者坦言,他们所有的交易中只有不到40%是盈利的,有些交易者甚至还不到20%。

成为一名成功的交易者的诀窍在于,他们赚取的交易利润足够高,能够产生足够的利润来弥补亏损,并保持净正收益。请记住,这在长期参与市场的交易员中非常常见。承认决策中的错误并提前以较小损失平仓需要强大的精神力量。

相反,相信自己、不过早地获利出场也需要很大的力量。你需要有耐心并跟随趋势。

9: 制定一个交易计划

有很多关于交易中纪律的讨论,但人们很少谈及做一个有条理的交易者。一切都从你的交易日常操作开始。你需要有一个严格的交易计划,涵盖你的大部分交易活动,这将有助于你在不可预见的市场变化中减少风险。

许多初级交易者养成了不良的交易习惯。一个例子是上述的过度交易,一旦一名交易者开始走运,他们会继续交易,直到账户透支。

在很多情况下,有些交易者由于偶然或运气好有不错的交易,结果强化了交易中的不良习惯,导致这些坏习惯几乎不可能改掉。如果这个人一再依赖运气进行交易,他怎么能成为一名成功的交易者呢?

很多交易者相信运气会眷顾他们,但众所周知,运气不会永远存在,一旦运气用完,就会造成持续的损失。因此,重要的是要加强健康的交易习惯,因为这将帮助你实现成为一名成功的外汇交易者的目标。

10: 选择一家与你的风险类型匹配的经纪公司

如果你担心你的外汇经纪公司的财务安全或声誉,你就很难集中精力在交易上。相反,如果你对你的外汇经纪公司有信心,这将为你腾出更多的时间和精力来分析和制定外汇交易策略。

在委托某个经纪公司之前进行研究会有很大的帮助,可以提高你在竞争激烈的外汇市场上成为成功交易者的几率。

那么谁是最好的经纪人呢?

最佳经纪公司不会承诺帮助你成为成功的交易者。最好的经纪公司应以最好的方式回答以下这些问题:

⬆他们是否受到任何政府部门的监管?

⬆你的资金是否得到保护和保障?

⬆你在他们那里开立账户之后客户服务将是怎样的?

⬆对于初学者而言他们是好的经纪公司吗?

⬆他们是否有良好的交易平台?

你应该花时间为自己研究最佳经纪公司,因为你会发现很多关于外汇经纪公司和各种在线外汇经纪公司排名的评论。当谈到在线外汇交易和差价合约交易,以及与外汇经纪公司和差价合约经纪公司打交道时,你应该始终相信自己,因为决定谁是最好的外汇经纪公司,谁是最好的差价合约经纪公司最终将取决于你。

当谈到我们对最佳外汇经纪公司的看法时,我们可能会有偏见,但我们认为Admiral Markets做得相当好。

Admiral Markets提供了超过8000种独特的交易工具,在价差、低佣金以及负余额保护方面均处于行业领先地位,为客户提供了最佳的体验和成功机会。

超过10万名交易者选择了Admiral Markets作为他们的经纪人。正是由于他们对我们产品和服务的持续信任,Admiral Markets获得了许多奖项。

Admiral Markets也提供广泛的教育资源,如免费的网络研讨会,在会上你可以从成功的专业交易员那里学习交易,讨论市场动向和交易的基本原则。除了网络研讨会,我们还有一个海量教育文库,供你了解有关行业和市场的每一个细节、战略和事实。

额外提示: 外汇教育的重要性

外汇市场瞬息万变,所以交易者需要能够了解这个市场的起伏。没有模式化的公式或成套规则来保证外汇交易的成功。与此相反,成功是多种因素同时作用的结果--要想在这个市场上取得成功,交易者需要有耐心、才干和细心。

了解这一点是外汇学习的第一步。如果你有兴趣开始你的外汇学习,为什么不考虑参加Admiral Markets的外汇101课程呢?这样你可以通过网上完全免费的课程想资深的专业交易员学习如何交易外汇和差价合约。

当你开始学习外汇交易时,能够谈论比率、图表、指数和交易应该被视为一种令人渴望的技能。一开始,匆忙学习是很有诱惑力的,但重要的是你要退后一步,抽出你需要的时间,以合理的速度前进。你需要能够不断地评估你的表现,并理解你成败背后的原因。现在让我们来看看你为什么要学习用正确的方式进行外汇交易。

既然我们已经介绍了基础知识,让我们来看看成为一名专业外汇交易者所需的步骤:

专业的外汇交易步骤

专业步骤 1: 制定你的交易策略

准备和保护长期参与市场的最重要的一步是建立你的个人交易策略并坚持下去。一旦你确信你已经对工具和技术方面做了足够的研究,通过模拟账户对市场有所感觉,并确定了一中现实的风险类型,那么接下来就要制定你的策略了。

无论你是选择做一名炒汇者或长期投资者,你的策略的重点都是培养一致性和日常性。和其他行业一样,熟能生巧。你对一种工具或技术的知识和经验越深,你就越能在其中做出更加一致的,成功的和深思熟虑的决定。随着你作为一名交易者的成长,你的策略也会随之进步。

专业步骤 2: 切勿在模拟账户上过度交易

许多人想成为外汇交易者,但大多数人从来没有在模拟账户以外交易。事实是,为了成为一名成功的交易者,你的交易应该一直让你赚钱。而他们赚钱的唯一途径就是通过一个真实账户用真金白银进行交易。

出于这个原因,一旦你准备好了,切换到实时交易账户是非常重要的。如果你打算使用模拟账户,你的目标应该是使用模拟账户来学习技巧,一旦你了解了如何交易,就打算切换到一个真实账户。

对于持续使用模拟账户进行交易的交易新手来说,通常一个月的时间足以了解交易平台的机制,并开始成为专业交易者。

建议交易者在开始使用模拟账户交易后,不要将实时交易推迟超过三个月。

专业步骤 3: 如何成为成功的外汇交易者

最后,一旦你建立了自己的交易策略并切换到了实时交易账户,你就应该继续采取以下几个步骤:

  1. 制定一个交易计划并始终按照计划行事。.
  2. 为每笔交易设置止损点。否则失败几乎是必定无疑的。
  3. 每笔交易所冒的风险切勿超过保证金的2%。
  4. 在交易中切勿感情用事。
  5. 交易的目的永远不是补偿你的损失。
  6. 只有当你感觉时机到来时才进行交易。
  7. 不要害怕损失,每位交易者都会发生。
  8. 努力达成更多盈利的交易,减少失败的交易。

这就是成为一名优秀的外汇交易者的必经之路。一路上你会面临很多损失和压力,但不要放弃。努力和激情可以弥补可能出现的任何不好的经历。

开始交易

开始交易并不困难,你可以在几分钟内从Admiral Markets的模拟账户开始。只需 创建一个交易员工作室账户,下载并安装你选择的交易平台软件,然后就开始交易吧!如果你对自己的交易能力有信心,你可以直接用真实账户上传你的资金,并开始实时市场交易。

作为一名外汇交易者,你几乎可以在任何有互联网的地方工作,包括酒店客房、咖啡厅,得益于最新的技术发展,甚至在更遥远的世界角落。外汇交易者有着强大的增长潜力,他们的生活方式当然可以充满乐趣。但如果你走过了这条路,你就知道这份礼物来之不易。你开始得越早,你就能越快到达那里。那为什么不现在开始交易呢?

成功的外汇交易者-开立真实账户


关于Admiral Markets

Admiral Markets是一家屡获殊荣、在全球范围内受监管的外汇和差价合约经纪公司,通过全球最受欢迎的交易平台MetaTrader 4 和MetaTrader 5.,提供超过8000种金融工具的交易。 今天就开始交易吧!

本资料不包含也不应解释为包含投资意见、投资建议、任何金融工具交易的要约或招揽。请注意,由于情况可能会随着时间的推移而变化,此种交易分析并不是任何当前或未来业绩的可靠指标。在做出任何投资决策之前,你应该征求独立财务顾问的意见,以确保你了解了风险

差价合约是复杂的产品,并且由于杠杆作用具有快速亏损的高风险。