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​新兴市场指数投资

十月 09, 2020 22:38 UTC

以来,许多投资者都受到投资新兴市场的诱惑,以试图利用新兴经济体所带来的长期增长机会。从以往来看,新兴市场非常偏向于制造业和农业部门。如今,新兴市场是全球增长的主要推动力,是全球一些最具创新性公司发展的基地,以使得投资者重新审视可能的增长机会。

新兴市场指数

在这篇文章中,您将学习:

✅如何投资于新兴市场
✅摩根士丹利资本国际新兴市场指数是什么
✅为什么投资者目前专注于新兴市场和iSharesMSCI新兴市场指数ETF
✅如何使用最低 1 英镑的存款来开立一个 Invest.MT5账户,这样您就可以开始建立自己的投资组合,并投资来自全球 15 家最大证券交易所的新兴市场股票和 ETF

为什么要考虑投资新兴市场指数?

根据国际货币基金组织(IMF)和普华永道(PwC)的分析,到2050年,全球经济力量将从G7(美国、英国、法国、德国、日本、加拿大和意大利)转向E7(中国、印度、印度尼西亚、巴西、俄罗斯、墨西哥和土耳其),如下图所示。

新兴市场指数-经济体转移

资料来源:普华永道《2050年的世界》

不出所料,投资者热衷于尝试利用这种向新兴市场转移权力的经济机会。就连全球最大的全球资产管理公司之一莱格梅森,也突显出投资者对新兴市场的看法,以及新兴市场的潜在长期投资机会。

新兴和发展中经济体目前占世界国内生产总值(GDP)的59%,而发达经济体在全球国内生产总值中所占的份额持续下降,如下图所示:

新兴市场指数-新兴市场取代世界

资料来源:莱格梅森全球资产管理公司

由于有许多不同的国家被归类为"新兴国家",投资者可能很难跟踪甚至进入这些新兴市场。这就是为什么摩根士丹利资本国际(MSCI)新兴市场指数在跟踪整个新兴市场经济体的发展方面变得非常受欢迎。

您是否知道您可以透过Admiral Markets的Invest.MT5账户来投资各种不同的MSCI新兴市场指数ETFs? 您还可投资15间最大的股票交易所的股票和ETFs,且仅需要1欧元如今即可开立账户!

要启动,请单击以下横幅

新兴市场指数-投资股票和ETF

什么是MSCI新兴市场指数?

摩根士丹利资本国际(MSCI)新兴市场指数用于衡量全球新兴市场的股票市场表现。该指数由摩根士丹利资本国际公司于1988年推出,代表摩根士丹利资本国际。

根据摩根士丹利资本国际网站上的业绩表,该指数"捕获了26个新兴市场(EM)国家的大型和中盘股代表。该指数拥有 1, 401 个成分股,覆盖了每个国家中约85%的自由浮动调整市值。

该指数涵盖全球五个地区和 26 个国家,如下图所示:

MSCI新兴市场指数分布

资料来源:摩根士丹利资本国际新兴市场

该指数本身从成立之初涵盖的十个国家大幅增长。虽然该指数现在涵盖的国家范围要大得多,但每个国家的权重确实会有所不同,如下图所示:

MSCI新兴市场指数-国家比重

资料来源:摩根士丹利资本国际新兴市场

上图显示,该指数主要向中国、韩国和台湾等亚洲国家倾斜,而来自南美洲或非洲国家的影响要小得多。虽然该指数还跟踪来自不同行业的公司,但来自金融和信息技术公司的风险敞口更多,如下所示:

MSCI新兴市场指数-行业比重

资料来源:摩根士丹利资本国际新兴市场

该指数本身涵盖了材料、能源、消费品、医疗保健等广泛领域。摩根士丹利资本国际网站还向投资者提供了有关指数特征的信息,如指数市值和其前十大持股,详情如下:

MSCI新兴市场指数-特性资料来源:摩根士丹利资本国际新兴市场

虽然该指数主要关注某些国家和行业,但让投资者了解新兴市场大局,其多元化程度依旧相当大。与其他指数(如 道琼斯30指数)不同,摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI新兴市场指数)纯粹是用来追踪新兴市场股票表现的一种方式。投资者通常使用指数的ETF(交易所交易基金)进行交易或投资。

例如,以下是iShares MSCI新兴市场指数ETF的图表,取自英国黄金市场有限公司提供的 MetaTrader 5 交易平台。

MSCI新兴市场指数-EEMUS

资料来源:艾迪麦MT5,EEMUS,每周图表(2018年7月8日至2020年3月12日)。获取时间:2020 年 3 月 12 日,格林尼治标准时间上午 10:45 - 请注意:过去的表现并不代表未来业绩或未来表现。

什么是iSharesMSCI新兴市场指数ETF?

ETF于1990年在加拿大首次创建,旨在跟踪特定指数的表现。例如,iShares MSCI新兴市场指数ETF跟踪的是摩根士丹利资本国际新兴市场指数的表现,先锋 标普500指数(500股)跟踪的是标准普尔500指数的表现。

iShares是ETF的全球领导者,提供300多个投资ETF,由全球最大的资产管理公司贝莱德管理。根据iShares网站,摩根士丹利资本国际新兴市场指数ETF的投资目标是,"寻求跟踪由大市值和中盘股组成的指数的投资结果"。

iShares MSCI 新兴市场指数 ETF 的表现如下表所示:

MSCI新兴市场指数表现

来源: iShares

虽然这些回报对一些投资者来说可能很有吸引力,但显而易见的是,投资于新兴市场仍被归类为高风险的行为。从长期假设的图表上来看10, 000美元的投资ETF在多年内的表现。这可以直接在 iShares 网站上找到,如下所示:

MSCI新兴市场指数-增长假设来源: iShares - 请注意:过去的表现并不代表未来业绩或未来表现。

我们可以清楚地看到,虽然2003年投资的1万美元假设投资随着时间的推移而增长,但投资者需要意识到一些严重亏损的情况。投资的艺术是能够平衡你对风险的承受能力和获得收益的机会。

在艾迪麦市场投资新兴市场指数ETF

艾迪麦为用户提供了交易和投资各种不同新兴市场指数ETF的机会。虽然iShares MSCI新兴市场指数ETF是获得新兴市场风险敞口的知名产品之一,但还有许多其他产品可供选择。

要查看可用产品列表,只需访问"艾迪麦合约规格"页面。您可以在这里搜索"新兴市场(emerging market)",查看哪些产品可用,如下所示:

新兴市场指数-合约规格

资料来源:艾迪麦合约规格

正如您在上面看到的,不同的供应商有着不同的新兴市场产品,如施瓦布,PowerShares,阿蒙迪,Lyxor,Xtrackers,iShares和更多。所有这些产品也由艾迪麦直接在MetaTrader 5 交易和投资平台提供。在平台中,用户可以查看不同的可用产品,以及查看图表和技术指标进行分析。用户还可以直接从图表中打开交易和投资票证。

开立MT5账户

如何开始投资新兴市场指数 ETF

投资股票和ETF只需三个简单的步骤:

  1. 开立股票和ETF账户。
  2. 下载您的投资平台
  3. 开一张票,进行第一次投资!

1. 如何开立您的Invest.MT5股票和ETF账户

要开立账户,请访问Admiral Markets主页,然后单击标有"开始交易"的绿色按钮:

新兴市场指数-主页

然后填写所需的详细信息,如您的姓名、电子邮件和密码:

新兴市场指数-登录

一旦完成,您将可即时访问交易室!从这里,您可以开立不同类型的交易和投资账户:

新兴市场指数-选择投资平台

单击标有"开设真实账户"的绿色按钮后,您可以选择要开设的帐户类型。要投资股票和ETF,请选择Invest.MT5:

新兴市场指数-交易室控制中心这里,你可以开始你的投资申请程序。MT5账户填写申请后,上传所需文件并进行验证。一旦完成,且您的申请被获批准后,您就可以下载您的 MetaTrader 5 交易和投资平台。

2. 如何下载您的 MetaTrader 5 交易和投资平台

从交易室主页,导航到底部,并选择MetaTrader5的PC版或MetaTrader5的Mac版下载链接。或者,您可以使用 MT5 Web 交易平台,可让您从浏览器直接投资,无需下载。

新兴市场指数-平台下载

如果您选择下载台式机版本,只需按照电脑的提示完成 MetaTrader 5 平台的下载。

3. 从 MetaTrader 5 平台进行首次投资

要从 MetaTrader 5 平台进行首次投资,请按照以下步骤操作:

  1. 从平台顶部的菜单中选择"查看(View)",打开"市场报价(Market Watch)"窗口 (Ctrl+M)。
  2. 在"市场报价"窗口中右键单击并选择"交易品种(Symbols)"或按键盘上的 Ctrl+U。
  3. 然后,这将打开下面显示的窗口,其中详细说明所有可供您交易的市场。从这里,您可以搜索您想交易的市场,然后单击"交易品种"。

新兴市场指数-交易品种

Admiral Markets MetaTrader交易平台显示交易品种

免责声明:本文中金融工具图表用于说明性目的,不构成交易建议或招揽,以买卖由Admiral Markets提供的任何金融工具(CFDETF、股票)。过去的表现并不表示未来的表现。

单击"交易品种"窗口中的"ok"按钮后,您现在可以在"市场报价"窗口中查看不同的工具。要查看工具的价格图表,只需左键单击市场观察窗口中的符号并将其拖动到图表区域。从这里,您可以打开一张交易票证。

  1. 右键单击图表。
  2. 选择"交易",
  3. 选择"新订单",或在键盘上按 F9。
  4. 交易票证将打开。输入您的入场价格,止损和止盈水平和股票交易规模(交易量)。

新兴市场指数-订单Admiral Markets提供的 MetaTrader 5 交易平台示例,显示交易票证窗口。

免责声明:本文中金融工具图表用于说明目的,不构成交易建议或招揽,以买卖由Admiral Markets提供的任何金融工具(CFDETF、股票)。过去的表现并不一定表示未来的表现。

为什么要以Admiral Markets投资新兴市场指数 ETF?

如果您正在考虑投资新兴市场指数 ETF 或希望投资世界各地的其他股票和 ETF,您可以考虑Invest.MT5账户,在那里您可以享受以下好处:

❎能够投资来自全球15家最大证券交易所的数千只股票和ETF。
❎开立一个最低存款额为1英镑的账户,投资价格从每股0.01美元起,美国股票的最低交易费用只有1美元。
❎免费实时市场数据,无延迟,无需额外付费。
❎通过收取股息来建立被动收入流。
❎使用全球最受欢迎的多资产类交易平台 MetaTrader 5。

您可透过点击以下横幅模拟账户尝试交易!

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本资料不包含也不应解释为包含投资意见、投资建议、任何金融工具交易的要约或招揽。请注意,由于情况可能会随着时间的推移而变化,此种交易分析并不是任何当前或未来业绩的可靠指标。在做出任何投资决策之前,您应该征求独立财务顾问的意见,以确保您了解了 风险

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