Търговия с копиране на сделки: Всичко, което трябва да знаете за нея

Март 08, 2021 19:56 Europe/Sofia

С навлизането на онлайн търговията на финансовите пазари те станаха достъпни за всеки трейдър и инвеститор, навсякъде и по всяко време на деня. Въпреки това, пътят към успеха в търговията и инвестициите не е лесен и отнема време. Не всеки има времето и ресурсите да го измине. Именно тук се появява ролята на търговията с копиране на сделки (копи трейдинг). Ако и Вие имате интереса да научите повече за този вид търговия, то сте на правилното място.

 

Да не губим повече време и да започваме!

Търговия с копиране: Всичко, което трябва да знаете за нея

Какво е копи трейдинг?

Терминът копи трейдинг изглежда съвсем ясен, но не винаги може да се разбере веднага за какво точно става въпрос на практика, затова ще дадем една дефиниция.

Копи трейдинг или търговия с копиране на сделки е стил на търговия на финансовите пазари, при който сделките на един трейдър (в повечето случаи по-опитен) се копират на сметката и на други трейдъри (в повечето случаи начинаещи).

На практика едни трейдъри следват други, които по някакъв начин са им показали, че могат да постигат силни резултати в търговията. Все пак може да разграничим различни форми на търговия с копиране на сделки:

  • Автоматизирана търговия с копиране на сделки. При този вид копи трейдинг избирате стратегия, която отговаря на Вашия търговски стил и ниво на толерантност към риск, след което сделките на избраният от Вас доставчик се изпълняват автоматично и на Вашата търговска сметка.
  • Полуавтоматизирана търговия с копиране на сделки. При този подход ще бъдете уведомявани за сделките, които ще се копират на Вашата сметка за търговия и ще можете да изберете кои от тях да копирате и по този начин ще можете донякъде да имате контрол върху своята търговия.
  • Ръчна търговия с копиране на сделки. Тук следите сделките на някои по-опитни трейдъри, които по някакъв начин са Ви показали, че се представят добре в търговията на финансовите пазари и ръчно ги отваряте на собствената си търговска сметка.

В тази статия ще се съсредоточим основно върху автоматизирания копи трейдинг, който към момента изглежда е много популярен сред по-младите трейдъри и инвеститори, които все още не са изяснили своите възможности на финансовите пазари.

С демо сметка от Admirals получавате възможност да тествате търговията на финансовите пазари без да рискувате собствен капитал. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера по-долу:

Демо търговия с Admirals

Повече за демо сметката може да научите в статията:

Как работи търговията с копиране на сделки?

Дейностите, които се имат предвид, когато става въпрос за копи трейдинг, могат да бъдат разделени на различни категории въз основа на някои техни специфични характеристики. Важно е да знаете разликите между традиционните форми на търговия с копиране на сделки, затова в следващите редове ще ги разгледаме.

Огледална търговия

Огледалната търговия е въведена през 2000 година и е първата форма на копи трейдинг. Тя се провежда на платформата за търговия на брокера и Ви позволява да следите резултатите на различни стратегии за търговия на други потребители, които са налични на платформата. След това може да изберете една от тях.

Преди да се вземе подобно решение трябва да вземете предвид редица фактори като:

  • Личните си финансови възможности
  • Персоналните финансови цели
  • Своята толерантност към риск

Всички сделки, които се извършват по избраната стратегия за следване ще се копират на Вашата търговска сметка.

Копи трейдинг

При този вид търговия с копиране на сделки Вашата сметка също е свързана с тази на трейдъра, който искате да следвате, но Вие определяте размера на средствата от Вашата сметка, които искате да предоставите за копиране на дадената стратегия. Така с една търговска сметка можете да следвате няколко различни стратегии за търговия.

Всички параметри на сделките ще се копират пропорционално:

  • Размер на сделката - ако трейдърът, който следвате е отворил 1 лот, но сумата, която сте отделили за следване на този трейдър два пъти по-малка от тази на трейдър, то при Вас ще се отвори позиция за 0,5 лота
  • Стоп лос и тейк профит поръчки - те може да бъдат коригирани ако им зададете определени критерии (ще разгледаме това молко по-надолу е статията).

По този начин копи трейдингът изглежда една идея по-гъвкав от огледалната търговия.

Социална търговия

Както подсказва името и социалната търговия, тя добавя социален елемент към трейдинга. При нея може не само да копирате сделки на избрани от Вас трейдъри, но и да комуникирате с други трейдъри. Така не просто следвате определена търговска стратегия, а самия трейдър, с който може да обмените информация.

Структурата на социалната търговия донякъде наподобява социална мрежа и си спечели доста почитатели в последните години.

ЗАПОЧНЕТЕ ТЪРГОВИЯ

Копи трейдинг - за кого е подходящ?

Дори да различаваме различните видове търговия с копиране на сделки, както видяхме в предходния раздел, в основата винаги е копирането на стратегии на друг трейдър или инвеститор. Макар концепцията зад този вид търговия да е доста стара копи трейдинга навлиза чак през 2005 година.

Търговията с копиране на сделки позволява:

  • На начинаещите трейдъри и инвеститори да следват по-опитните си колеги и да се възползват от техните знания и умения, докато усъвършенстват своите.
  • На опитните трейдъри и инвеститори да се опитат да изградят още един поток от доходност от таксите, които ще получат за своите стратегии от тези, които имат желание да ги следват. Разбира се има възможности и за безплатен копи трейдинг.

Трябва да се отбележи, че технологичния напредък през последното десетилетие доведе до вихрено развитие на търговията с копиране на сделки. Брокери, разработчици на софтуер за търговски платформи и финансов институции представиха свои собствени услуги в копи трейдинга и социалната търговия.

Копи трейдинг за начинаещи

Търговията с копиране е особено популярна сред начинаещите търговци, които все още не знаят как и къде могат да инвестират най-добре или които искат да се възползват от знанията и уменията на вече успешен трейдър. Тя често се разглежда като начин да започнете да инвестирате или да търгувате, без да се налага първо да се научите как да търгувате. 

Въпреки че прилагането на тези видове услуги може да помогне на начинаещия търговец да започне, със сигурност това не означава, че Вие не трябва да се научите да търгувате сами, без да разчитате на чужда помощ.

Admirals предлага много полезни ресурси за начинаещите трейдъри като например онлайн обучителен курс. Вземете Вашия безплатен обучителен видео курс като кликнете на банера отдолу:

Обучителен курс от Admirals

Копи трейдинг за опитни трейдъри

Търговията с копиране на сделки със сигурност не е само за начинаещи, но и за всеки трейдър и инвеститор, който иска да се възползва максимално от своите знания и умения като получава заплащане за своите печеливши стратегии.

Макар и да е много популярна сред начинаещите трейдъри, търговията с копиране не означава, че трябва да спрете да се усъвършенствате. В края на крайщата Вие ще трябва да можете да прецените кой е най-добрия доставчик за Вас. Освен това в даден момент може и Вие да се превърнете в доставчик на сигнали за копи трейдинг.

В същото време дори в момента стратегията на дадени трейдъри да е печеливша, това не означава, че ще продължава вечно.

Ще разгледаме по-подробно рисковете от социалната търговия и копи трейдинга по-късно в тази статия, нека първо обсъдим защо безброй търговци по целия свят са нетърпеливи да се възползват от възможностите на този подход за търговия.

Предимства на търговията с копиране на сделки

Търговията с копиране на сделки свързва по-опитните трейдъри с начинаещи такива. Въпреки че изборът дали да започнете подобно начинание си лично Ваш, нека да видим какви може да са основните предимства:

  1. Възползвате се от знанията и опита на други трейдъри. Това е и най-очевидното предимство на този вид търговия.
  2. Опростяване на процеса. Има мнозина, които не знаят точно къде да насочат своите средства и още много други, които нямат достатъчно време. Именно тук идва и ролята на търговията с копиране, която може да е решението на тези два проблема.
  3. Няма нужда се учите да използвате софтуер за търговия, копи трейдинга ще свърши това вместо Вас.
  4. Докато следите стратегията, която сте избрали да копирате може да увеличите своите знания и умения за търговията на финансовите пазари.
  5. Психологията е много ключов аспект на търговията. Когато използвате търговия с копиране на сделки сложните емоционални състояния ще останат за трейдъра, който следвате.

Едно съществено предимство на търговията с копиране на сделки е, че отнема процеса по взимане на решения от Вас. Това обаче е и основната слабост на този тип търговия. Трябва да сте уверени, че избраната стратегия се изпълнява правилно и резултатите, представени от търговеца, са последователни.

Безопасен ли е копи трейдингът?

Попуялрността на търговията с копиране на сделки ускори нейното развитие. Мрежите и инструментите за копи трейдинг се появявт като гъби. Засъжаление този процес води и до увеличаване на броя на неправилно функциониране на различните софтуери, както и на откровено измамни практики.

Ето и няколко насоки, които може да са Ви полезни при избор на стратегия, която да следвате:

  • Проучете дали наистина работи в дългосрочен план
  • Проучете какви са най-големите и загуби
  • Разберете в кои пазарни условия стратегията се е представяла най-добре
  • Проверете за отзиви за тази стратегия
  • Първо тествайте стратегията на демо сметка
  • Проверете дали доставчика е доказан
  • Търгувайте с надежден и регулиран брокер 

Не забратвяте, че авторите на стратегии за копи трейдинг се опитват да направят така, че стратегията им да изглежда най-привлекателно, за да привлекат повече потребители. В някои случи се стига до там, че някои доставчици разпростарняват фалшиви отзиви за своя продукт. Информацията за историческото представяне може да е най-обктивна.

Въпреки, че иновациите и опитмизирането на системите за копи трейдинг и социална търговия ги подобряват бързо, може да е най-добре да те бъдат комбинирани с традиционната ръчна търговия. Проверявайте периодично дали услугата за сигнали работи правилно и дали сте доволни от резултатите.

Започнете копи трейдинг на платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете MetaTrader 5 днес напълно безплатно като кликнете на следващия банер:

MetaTrader 5 от Admirals

Софтуер за копи трейдинг

За да започнете търговия с копиране на сделки имате нужда от подхоящия софтуер затова. Едни от най-предлаганите платформи за търговия сред брокерите са MetaTrader 4 и MetaTrader 5, които могат да се изпозлват и за копи трейдинг и социална търговия.

Този софтуер за копи трейдинг е доста усъвършенстван, но в същото време е лесен за употреба, тъй като се използва от стотици брокери и хиляди трейдъри по света. 

Платформите MetaTrader 4 и MetaTrader 5 включват:

  1. Богат избор от индикатори
  2. Широк избор от експертни съветници
  3. Множество времеви рамки на графиките
  4. Възможности за копи трейдинг

Функцията за копи трейдинг е една от най-популярните функции на платформите MetaTrader. Това означава, че на практика веднага след като свалите платформата и имате търговска сметка можете да получите достъп до редица възможности за търговия копиране на сделки.

В следващите редове ще научите как може да използвате тези две тъгровски платформи за копи трейдинг.

Копи трейдинг на MetaTrader 5

За да може да използвате сигнали за копи трейдинг на MT5 (процесът при MT4 е сходен) трябва да се регистрирате за съответния доставчик. Следвайте стъпките по-долу, за да започнете лесно:

  1. Отоврете сметка за търговия чрез сайта на Admirals
  2. Изтеглете платформата MetaTrader 5 (ако все още не сте го направили)
  3. Отидете на раздел "Сигнали" в прозореца "Лента с инструменти"
  4. Регистрирайте се в MQL5
  5. Изберете доставчик на сигнали за копи трейдинг
  6. Следвайте останалите стъпки, за да завършите регистрацията си.

Разбира се трябва да преминете през този процес само веднъж. Ако вече имате търговска сметка, платформа и регистрация в MQL 5 можете да започнете да следвате сигнали за копи трейдинг в рамките на секунди.

След като направите своя избор кликнете върху зеления бутин "регистрирай се безплатно" ако сте избрали безплатен доставчик на сигнали. Въпреки това ако сте избрали платени сигнали ще трябва първо да завършите плащането си.

След като успешно сте се регистрирали за услуга можете да коригирате настройките на Вашата платформа за копи трейдинг, според личните си предпочитания. Фигурата по-долу показва изгледа на прозореца, където можете да регулирате основните параметри на сигналите като кликнете първо на меню Инструменти ->Настройки -> Сигнали:

Прозорец сигнали за копи трейдинг в MetaTrader 5
Източник: Admirals MetaTrader 5

 

В този прозорец ще откриете следните елементи:

  • Името на доставчика на сигнал
  • Общите условия за използване на услугата за сигнали за копи трейдинг
  • Опция за прилагане на сигналите в реално време
  • Можете да изберете процент от Вашия търговски капитал, който да предоставите за следване на тази стратегия 
  • Максималната загуба, която сте готови да понесете преди да деактвирате сигнала
  • Максимален слипидж на сделките в пипове

Веднага след като активирате копи търговията с копиране на сделки на платфрормата за копи трейдинг MetaTrader 5 и запазите жалните настройки, сделките генерирани от доставчика ще се приложат към Вашата търговска сметка.

Ефективност на сигнали за копи трейдинг

Един от ключовите въпроси, който си задава всеки трейдър е "печеливш ли е копи трейдинга"? Отговрът на този въпрос е, че този вид търговия може да е печеливша за Вас само ако сте избрали правилния доставчик на сигнали.

Важно е да проучите ефективността на сигналите за копи трейдинг, които сте решили да следвате преди да се регистриате за услугата. Затова платформа за копи трейдинг MetaTrader 5 Ви позволява да приложите сигналите на директно  графиките на финансовите инструменти. По този начин Ви позволява да проверите ефективността на сигналите в реално време.

Сигнали за копи трейдинг на графиката на USD/JPY
Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, USD/JPY, показва функцята "Сигнали" и "Покажи на графика". Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Прилагане на сигнали за копи трейдинг

Ако разгледате базата данни със сигнали за търговия в MQL4 и MQL5 ще забележите, че има много различни доставчици и възможности. Например:

Изберете стартегията за копиране на сделки според размера на Вашата търговска сметка, финансовите си цели и толерантност към риск.

Друг важен фактор при избора на доставчик на сигнали за копи трейдинг са финансовите инструменти, с които искате да търгувате. Може да избирате между сигнали за:

  1. Форекс копи трейдинг - към момента най-голямата група доставчици предлага сигнали за Форекс копи трейдинг. Това не е изненадаващо като се има предвид, че валутният пазар е най-ликвидния финансов пазар в света.
  2. Копи трейдинг с акции - има специални сигнали за копи трейдинг с акции за трейдърите и инвеститорите, които са се насчоили към фондовите пазари.
  3. Копи трейдинг със суровини - бихте искали да търгувате със суровини като злато, сребро, петрол и тн, то тогава изберете сигнали за копи трейдинг със суровини.
  4. Копи трейдинг с криптовалути - в последните години дигиталните валути се оформиха като един от най-популярните пазари, особено при начинаещите. Именно това е причината и за солиднотот търсене на сигнали за копи трейдинг с криптовалути.

Разбира се има доставчици, които комбинират финансовите инструменти в различните класове активи. Ако обаче вече имате известен опит в търговията, ще разберете, че определени активи имат специфични характеристики, които правят определена техника повече или по-малко подходяща.

Основното погрешно схващане при копи трейдинга е, че трейдърът няма нужда да знае нищо за търговията и пазарите. Разбира се, че ще има неопитни трейдъри, които ще постигнат добри резултати, но това по-скоро може да се дължи на късмет на начинаещия. Трябва да можете да направите точна оценка на сигналите и да изберете най-добрите за Вас.

Как да започнете копи трейдинг с Admirals?

Преди да започнете официално търговия с копиране на сделки трябва да направите още един ключов избор - това е избора на Вашия брокер. Търговските условия на посредника могат да се отразят сериозно на резултатите от Вашата търговия затова при избора на брокер е добре да следите за:

  • Лицензи от престижни регулаторни органи като FCA, ASIC, CySec и тн
  • Ниски търговски разходи (спредове, суапове, комисионни)
  • Възможно най-бързо изпъление на поръчките 
  • Богат избор на различни видове финансови инструменти
  • Ниски минимални депозити
  • Търговския софтуер за копи трейдинг, който поддържа брокера

Пълните условия за търговия с Admirals можете да откриете на уебсайта. Все пак нека да направим едно кратко резюме:

  1. Лицензи от някои от стриктните регулаторни органи като FCA, CySec, EFSA и други
  2. Спредове започващи от 0 пипса при търговия с EUR/USD на сметка Zero.MT5
  3. 90% от поръчките сe изпълняват в рамките на 150 милисекунди
  4. Над 8000 финансови инструменти
  5. Минимална инвестиция от €1 за сметка Invest.MT5
  6. Най-популярните платформи за търговия в света - MetaTrader 4 и MetaTrader 5 с допъление изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition
  7. Достъп до ливъридж от 1:30 за непрофесионални клиенти и 1:500 за професионални
  8. Богат набор от безплатни инструменти за анализ като например Premim Analytics портал

Начуете повече затова как да изберете най-добрия за Вас брокер в статията: "Инвестиционен посредник: Как да изберете най-добрия за Вас?"

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда финансови медии. Цялото съдържание се предоставя от водещи финансови компании като Dow Jones, Trading Central и Acuity.

Вземете Вашия безплатен Premium Analytics портал още сега като кликнете на банера отдолу:

Premium Analytics от Admiral Markets

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Борис Петров
Борис Петров
Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.